總體上看，2023年國內宏觀經濟運行有望總體回升，鋼鐵行業運行環境要比2022年有所好轉。
當前及今后很長一段時間，供需失衡都將是鋼鐵行業高質量發展面臨的重大挑戰。
鋼鐵行業逐步進入深度調整期，暴利時代將一去不復返，取而代之的是階段性虧損、長期低盈利新常態。
預計2023年產業政策特點將是“針對性、預見性、連續性”，政策重點將圍繞“規范化、低碳化、集約化、智能化”等方面展開。
預測2023年我國粗鋼產量為10.0億噸，鋼材需求量為9.1億噸，進口鐵礦石量為10.7億噸。
鋼鐵行業運行環境分析
總體上看，2023年鋼鐵行業發展面臨的運行環境要比2022年有所好轉。
從宏觀經濟來看，2022年全球范圍內呈現出經濟下行、物價上行的滯脹態勢，由于外部沖擊、疫情反復和房地產下滑，國內經濟修復動能偏弱,全年國內生產總值（GDP）達121.02萬億元，同比增長3%。2023年國內經濟發展面臨的內外部環境或將有所改善，進入內外需求增長動能轉換期。高度依賴房地產的舊經濟發展模式正在轉型，疫情對服務消費的影響有望明顯減弱。黨的二十大提出的著力擴大國內需求、加快建設現代化產業體系、更大力度吸引和利用外資、有效防范化解重大經濟金融風險等措施，為經濟平穩運行提供了保障。總體上看，2023年國內宏觀經濟運行有望總體回升。
從政策環境來看，《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》明確了“十四五”時期的政策要點：以總量控制為前提，以創新發展為引領，以綠色低碳、智能制造為重點，保持去產能政策的穩定性和前瞻性，提高供需的適配性、有效性。2022年中央經濟工作會議明確提出了“產業政策要發展和安全并舉，優化產業政策實施方式”的要求，預計2023年的產業政策特點將是“針對性、預見性、連續性”，政策重點將圍繞“規范化、低碳化、集約化、智能化”等方面展開。
1.規范化
一方面，鋼鐵企業要全面對照產業政策要求，系統梳理相關手續情況，及時查缺補漏主動整改，確保項目建設的合法合規性；另一方面，在實際生產運營過程中，應嚴格遵守環保、能耗、質量、安全、技術等方面要求，做到達標生產，堅決摒棄“僥幸心理”。
2.低碳化
總體來看，鋼鐵行業綠色低碳高質量發展將進入一個全新階段。下一階段，鋼鐵行業需從強化政策措施配套完善、細化任務目標分解落實、開展重大問題謀劃研究、積極主動開展宣傳引導、促進國際交流合作等多領域認真全面落實黨中央、國務院決策部署，從而扎實推動“雙碳”工作取得新成效。
3.集約化
推動鋼鐵企業兼并重組是實現集約化的基礎。當前，行業再次面臨供需失衡、經營困難的局面，企業分化加劇，為優強企業兼并重組、進一步做大做強提供了重要機遇。鋼鐵企業應積極謀劃、主動出擊、堅決推進，競爭力較弱的以轉型升級為主攻方向，競爭優勢較強的則以大力開展產業鏈上中下游重組為重要方向，在政策制定、行業發展過程中爭取更多主動權和主導權。通過推動集約化發展，大幅提升企業整體競爭力，進而推進全行業高質量發展。
4.智能化
智能化改造升級不僅是高質量發展的重要體現，也是鋼鐵企業提高生產效率、穩定企業生產、優化組織管理、降低生產成本的重要舉措。優強企業都在積極推進智能化改造，寶鋼智慧高爐、湛江鋼鐵RH全自動化全模型化生產系統等在工序智能控制方面取得突破，馬鋼設備智能運維平臺、首鋼遷鋼燃氣預測與調度優化系統等分別在設備、能源領域實現了智能化應用，寧波鋼鐵iSteel智慧大腦在經營決策領域成效顯著。面臨當前行業困局，智能化改造已經不再是做不做的問題了，而是事關企業生存大計，如何盡快做、如何做優用好的問題。
鋼鐵行業發展趨勢預測
從中長期看，我國正處于新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化快速發展階段，投資需求潛力巨大，為我國鋼材需求提供了有力的市場支撐。
根據各用鋼行業“十四五”規劃，機械工業在質量效益明顯提升的基礎上實現持續健康平穩發展。汽車行業轉型升級向高質量發展，預計到2025年汽車產銷量將突破3000萬輛，新能源汽車占比預計超過30%。輕工家電行業將持續提升行業的全球競爭力、創新力和影響力，顯著提高產品智能化水平，促進產品的升級換代，從而帶動鋼鐵行業長期穩定健康發展。
當前及今后很長一段時間，供需失衡都將是行業高質量發展面臨的重大挑戰。一方面，工藝技術的不斷進步、原料結構的不斷優化、操作水平的不斷提升，特別是智慧管控一體化的積極推進，使得生產效率大幅提升，盡管冶煉裝備改造升級執行減量置換政策，但鋼鐵供給能力仍將保持在高位；另一方面，需求端出現難以逆轉的下降，主要原因是鋼材消費占比較高的房地產市場已經趨于飽和，很難再維持近年來建筑鋼材消費水平，更難提供消費增量。
據此，筆者對行業發展趨勢做出以下研判：
一是鋼鐵行業重要地位不會改變。
鋼鐵是國民經濟的重要基礎產業，是衡量綜合國力和國防實力的重要標志。中國鋼鐵既能以強大且豐富的產能支撐起國民經濟的快速發展，又能成熟靈活地應對市場需求的劇烈變化。展望未來，中國鋼鐵支撐國民經濟發展的重要地位不會改變，引領世界鋼鐵行業發展的重要中心不會改變。因此，鋼鐵企業應進一步堅定發展信心，全面推進高質量發展。
二是產能過剩風險依然存在。
國家統計局數據顯示，2022年黑色金屬冶煉和壓延加工業產能利用率為76.3%，為近5年最低值；同比下降2.9%，為近5年最大降幅。按照國際通用的產能過剩評價標準（美國≤75%、歐盟≤70%、日本≤78%），如果我國鋼鐵行業產能利用率進一步降低，產能過剩有可能再現，從而容易引發系統性風險。
三是階段虧損、長期低盈利狀態難以逆轉。
作為典型的周期性行業，在歷經6年多的供給側結構性改革政策紅利期后，加之國內外供給能力高企不下、下游需求支撐不足的雙重影響，鋼鐵行業調整周期也隨之而來，而且將是長期的痛苦調整。這個階段，行業暴利時代將一去不復返，取而代之的是階段性虧損、長期低盈利新常態。
鋼鐵行業運行趨勢預測
一是2023年國際國內鋼材消費預測。
從國內來看，2023年，我國將繼續實施積極的財政政策與穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展的合力，為鋼材需求總體穩定提供有效支撐。下游主要用鋼行業中，機械、汽車、能源、造船、家電、鐵道、鋼木家具、自行車摩托車等行業鋼材需求呈增長態勢，建筑、集裝箱、五金制品等行業鋼材需求下降，結合鋼材消費系數法和下游行業消費法，并綜合考慮產業政策導向及行業發展形勢，預測2023年我國鋼材需求量為9.1億噸。
從國際來看，2022年以來，在疫情反復、俄烏沖突、能源危機、通脹背景下，全球經濟大幅回落。2023年1月20日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁在世界經濟論壇年會上表示，全球經濟增速處于數十年來低水平，并維持2023年全球經濟增速為2.7%（較2022年下降0.5個百分點）的預測。1月25日，聯合國發布預測，受俄烏沖突引發的糧食和能源危機、新冠疫情持續、通脹居高不下和氣候緊急狀況等因素的影響，今年全球經濟增速將大幅下降至1.9%。
根據對全球及各地區經濟發展與鋼材需求量分析，預測2023年全球鋼材需求量為18.01億噸，同比增長0.4%。
二是2023年鋼材進出口預測。
進口方面，一是建筑、集裝箱、五金制品等行業鋼材需求下降，將導致我國鋼材需求量延續下降態勢，抑制我國鋼材進口。二是“卡脖子”、來料加工產品等需求保持穩定，將托底我國鋼材進口量，鋼材進口量不會大幅下滑。預計2023年我國鋼材進口量仍將保持在1000萬噸的較低水平。
出口方面，一是通脹高企、利率上升、俄烏沖突等導致全球產業鏈、供應鏈面臨重大沖擊，不利于我國鋼材出口。二是我國鋼材以滿足內需為主，不鼓勵鋼材大量出口，2023年我國將延續取消鋼材出口退稅的進出口政策；同時，隨著《“十四五”擴大內需戰略實施方案》的出臺、前期穩經濟政策落地落實、疫情防控持續優化，國內經濟大循環逐步暢通，2023年國內機械、汽車、能源等重點下游用鋼行業鋼材需求有望回暖，部分出口鋼材將回流，更好地服務于國內市場。三是隨著RCEP（《區域全面經濟伙伴關系協定》）生效實施，在區域內我國鋼材貿易成本有望進一步降低，短期內將促進我國對RCEP成員國鋼材出口，支撐我國鋼材出口保持較大規模。預計2023年我國鋼材出口量將小幅下降，跌至6500萬噸水平。
三是2023年國內生鐵、粗鋼產量預測。
綜合考慮粗鋼產量管控政策的延續及鋼材需求總量將小幅下降的趨勢，預計2023年粗鋼產量繼續下降，但降幅有限。結合鋼材消費量和鋼材、鋼坯凈出口分析，預測2023年我國粗鋼產量為10.0億噸。
生鐵產量主要由粗鋼產量和廢鋼供應量決定。近年來國內鋼鐵積蓄量不斷增加，預計2023年鋼鐵行業廢鋼供應量新增1000萬噸以上；同時考慮國內碳減排政策日益加嚴，將進一步抑制鐵水生產，助推廢鋼消費，生鐵產量在保持高位運行的同時，會呈現逐步下降的趨勢。預測2023我國生鐵產量在8.42億噸左右，鐵鋼比下降至0.842。
四是2023年鐵礦石、焦煤消費預測。
根據歷年生鐵生產數據統計法和歷年鐵鋼比推算法對生鐵產量進行測算，2023年我國鋼鐵行業需消耗鐵礦石（成品礦，折品位TFe：62%）13.30億噸，同比下降2.3%。結合國內鐵礦石生產成本情況，以及往年價格和產量情況，預計2023年鐵礦石原礦比2022年小幅下降至9.5億噸。根據生鐵產量預計數據，2023年我國鐵礦石成品礦消費量同比減少3200萬噸（折62%成品礦）。因此，在港口庫存保持穩定不變的情況下，預計2023年我國進口鐵礦石量為10.7億噸，同比減少3000萬噸。
綜合考慮煉鐵焦炭需求減少、焦炭出口增加，有色金屬、化工、機械等行業需求持平等諸多因素，預測2023年焦炭產量約4.57億噸，同比下降1.5%；焦化行業消耗煉焦洗精煤5.53億噸左右，折合原煤約10.07億噸。
我國鋼鐵工業發展建議
國家層面——
五方面推動鋼鐵行業高質量發展
產業政策是行業高質量發展的重要推動力。結合高質量發展的重點內容，產業政策的著力點應聚焦于：抓好總量管控這一主線，開展分級管理這一舉措，推進擴大內需這一戰略，用好財稅金融這一工具，暢通綠色低碳這一路徑。
1.持續完善粗鋼產量調控
堅持實施粗鋼產量調控政策，進一步完善粗鋼產量調控制度，充分發揮環保、能耗、質量、安全、技術等一系列差異化政策措施，避免“一刀切”：重點支持綠色低碳水平高、裝備水平高、安全水平高、智能化程度高、產品質量高的“五高”企業發揮產能，逐步引導相對較為落后的企業、裝備退出，推動構建高水平動態平衡新格局。
2.探索實施分等分級管理
一方面，充分發揮規范企業評選作用，力爭“十四五”期間將全部鋼鐵企業納入到規范企業管理之中，逐步引導不符合規范條件的企業退出；另一方面，借助企業競爭力評級等評價方法，進一步細化管控舉措，實施動態管理，推動企業全面技改提升。
3.加快推進擴大內需戰略
在推動鋼鐵行業供給側結構性改革的同時，應著重推動鋼材應用拓展，包括鋼結構、綠色鋼材等產品的推廣應用。充分發揮政府在產業協同方面的組織作用，打通產業鏈之間的斷點、堵點，促進產業間融合發展，形成內需引領供給、供給創造需求的良性互促發展新格局。
4.用好財稅金融政策工具
完善的財稅金融支持政策體系是鋼鐵產業綠色化發展的重要保證。一是應依托我國現有的綠色債券發行、綠色信貸、綠色產業發展等政策，加大金融機構對鋼鐵企業節能、環保類設備更新、能源高效及循環利用、廢水廢氣廢渣減排及處理等項目進行融資的支持力度，為企業提供長周期低息綠色債券、綠色信貸等，推進鋼鐵企業設備更新換代及環保水平提升；二是金融機構應根據鋼鐵企業競爭力評級情況，實施動態管理，加大對優強企業優勢項目，特別是民營鋼鐵企業的支持力度；三是對高耗能、污染重的鋼鐵企業從電價、增值稅、城市管理稅、碳排放稅等方面采取資金處罰措施，避免劣幣驅逐良幣，助力鋼鐵工業綠色低碳發展。
5.全面推進綠色低碳發展
一是將“雙碳”工作統一到“全面建成社會主義現代化強國”總目標及“中國式現代化”內涵要求。堅持用系統理念統籌產業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化，協同推進降碳、減污、擴綠、增長；準確把握“加快發展方式的綠色轉型”新舉措，構建完善標準、要素市場化配置、技術研發等支撐體系；大力發展綠色低碳產業，通過產業發展帶動行業綠色發展，并有效融合國內國際雙循環，形成國際新一輪產業競爭比較新優勢。
二是深入研究鋼鐵行業減污降碳路徑，實現硬件投入與環境管理軟實力的全面飛升。以穩步推進企業超低排放改造為基礎，探索污染物源頭減量、過程控制與末端治理的技術高效協同?！笆奈濉逼陂g，在鋼鐵企業陸續完成超低排放改造的大背景下，需集中發力攻堅高爐煤氣精脫硫及深度凈化治理、除塵系統優化降碳、脫硫脫硝精益化智能管控、無組織智能管控治一體化系統迭代升級、水系統優化及特種廢水處置回用、冶金固廢資源化綜合利用等新時期的環保議題，從環保達標向精益環保轉變，從粗放的環保管理向卓越環?？冃Ч芾砟Ｊ竭^渡，真正駛入行業高質量綠色發展的快車道。
三是積極利用全生命周期評價開發低碳產品。基于產品全生命周期的綠色發展理念，遵循能源資源消耗最低化、生態環境影響最小化、可再生資源最大化原則，開展產品全生命周期綠色評價和診斷工作，以產品生命周期評價為依托，建立鋼鐵產品生命周期數據庫，搭建低碳節能綠色產品生產體系。打造鋼鐵綠色產品供應鏈，大力發展具有高強度、輕量化、長壽命、耐腐蝕、耐磨、耐候等綠色低碳產品，引導建筑、機械、汽車、家電、造船、集裝箱等下游行業綠色消費，形成全社會使用低碳鋼鐵產品的綠色氛圍。
四是建立健全鋼鐵行業低碳冶煉技術創新研發基金、產學研平臺以及需突破的核心關鍵技術研發清單。促進低碳冶煉技術研發、中試、工程推廣應用，從深挖降碳潛力、技術經濟性角度持續優化和完善新工藝新技術。
企業層面——
兩方面推動企業轉型發展
當前鋼鐵行業發展逐步進入到了深度調整期，機遇與挑戰并存，需要從戰略和戰術兩個層面著手，大力推動企業的轉型發展，提升整體競爭力。
戰略層面，企業一要堅定發展信心。從工業化進程和城鎮化進程來看，我國距離歐美等西方國家仍然存在著差距，我國區域間的發展尚不均衡，為鋼鐵市場需求提供了有力的支撐。從歷史產鋼總量和人均累計產鋼量來看，我國距離美、日等發達工業國仍有差距，仍需要進一步的累積。二要堅定發展決心。要充分考慮企業的自身特點，制定適合企業自身發展的戰略路徑。領航性的企業要加快建設產業生態圈，專業化的企業要聚焦特色產品、深耕細分領域市場，同質化競爭的企業要在成本、效率上下功夫，逐步尋找專業化轉型方向。
戰術層面，企業一是要充分估計困難。這次行業調整，有可能延續至“十四五”末甚至更長時間。因此，鋼鐵企業應盡可能保持理性，從不同的角度認清行業全局，主動應變，積極尋找解決問題的有效方法途徑，按照“理性、現實、積極”的應對方針做好企業生產經營。二是要全力推進降本，堅持以效益為中心，在各領域各環節深挖降本潛力；突出結果導向，營造全員降本創效的濃厚氛圍。三是要著重找差補短，對照行業發展趨勢全面診斷，以先進的技術、方法提升企業發展水平，對照先進鋼鐵企業深入對標，查找不足、學習先進；對照下游用戶需求清單深入剖析，充分滿足客戶需求，增加相互依存度，增強合作緊密性。
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受宏觀經濟增長放緩、疫情反復和行業進入下行周期等諸多因素影響，2022年鋼鐵行業再次陷入“供需失衡”的困境，企業正常生產經營遭受嚴峻考驗，其運行特點可以總結為“下降、波動”。
產量、消費和效益下降
粗鋼產量小幅下降。國家統計局數據顯示，2022年全國粗鋼產量10.13億噸，同比下降2.1%，進入“十四五”以來，連續兩年下降。2022年1月—7月份，月度粗鋼產量同比均有所下降，8月—11月份隨著市場形勢好轉、企業生產積極性提高，粗鋼產量逐步回升，月度粗鋼產量均超過上年同期水平；12月受疫情和市場的多重影響，全國粗鋼產量同比大幅下降9.8%，月度日均產量251.3萬噸，與11月的248.5萬噸分別居全年倒數第二、第一位，與去年5月份的311.7萬噸的最高位相比，降幅達20%左右。
鋼材消費連續下降。需求收縮是當前國內經濟面臨的主要問題，具體表現在消費意愿減弱、房地產市場低迷、制造業投資面臨減緩壓力、國際貿易增速下降等方面，建筑、汽車、集裝箱、五金制品、自行車、摩托車等行業鋼材消費下降，導致我國鋼材整體消費量下降。綜合主要下游用鋼行業運行情況，預測2022年我國鋼材消費量約為9.2億噸，“十四五”以來連續兩年下降。
行業利潤大幅下降。受鋼鐵需求下滑、鋼材價格持續走弱和原料價格高企等多重因素影響，2022年鋼鐵行業效益大幅下滑。據中國鋼鐵工業協會統計，2022年1月—11月份重點大中型鋼鐵企業利潤總額大幅下降72.52%。月度虧損面較上年同期有所擴大，虧損面走勢可以分為3個階段：2022年1月—4月份為震蕩期；5月—7月份為利潤快速下降期，行業虧損面在7月份達到最高值70.65%；8月—10月份為弱勢修復期，虧損面逐月收窄，行業下行趨勢得到緩解，利潤水平逐步恢復，但仍與2021年同期水平有較大差距。
鋼材和原材料價格劇烈波動
1.鋼材價格高開低走，不斷創年內新低。
2022年1月—4月份，多重宏觀利好政策出臺提振市場信心，國內市場鋼材價格震蕩上行。2022年5月—7月份，受疫情沖擊影響，“強預期”轉為“弱現實”，鋼材價格大幅回落。據中國鋼鐵工業協會統計，2022年7月鋼材價格指數（CSPI）較4月下跌20.4%。2022年8月以來，鋼廠紛紛主動加大減產力度，疊加成本端的支撐，鋼材價格一度出現小幅上漲。2022年第四季度多地疫情反復，“金九銀十”傳統旺季不及預期，鋼材價格再度走弱。2022年11月份，中國鋼材價格指數（CSPI）較4月高位下跌22.5%，創去年新低；12月雖有小幅回升，但仍低于2021年同期。
2.鐵礦價格大幅波動，震蕩幅度有所收窄。
2021年1月—8月份，鐵礦石價格持續上升，7月、8月均價超過200美元/噸，單日價格達到230美元/噸，均創歷史新高；之后受粗鋼產量調控、市場需求減弱等多重影響，鐵礦石價格持續快速下跌，12月鐵礦石價格已回落到100美元/噸水平，降幅高達50%。2022年，鐵礦石價格與鋼材價格先揚后抑的走勢基本一致，先在5月份波動上升至140美元/噸，之后持續回落至12月均價的92美元/噸。
