中國冶金報社 中國鋼鐵新聞網
記者 樊三彩 報道
當前，全球經濟增長放緩、貿易保護主義抬頭、地緣政治沖突加劇、原材料價格波動等因素，給鋼鐵行業的海外發展帶來了諸多挑戰。5月16日，在于浙江杭州召開的2024（第三屆）中國鋼鐵海外發展大會上，與會領導、專家圍繞鋼鐵企業國際化發展、國際貿易格局等話題展開深入交流，共同探討鋼鐵行業走出去的發展前景。
與會嘉賓提出，近一段時間，全球鋼鐵行業格局發生新變化。首先，俄烏鋼材出口供應減少，低價供給市場僅剩東南亞、中國市場，中東、歐洲地區鋼材物流格局出現變化。其次，印度國內需求高速增長，完成從鋼材凈出口國向凈進口國的轉變。第三，傳統高價地區歐美市場對價格拉動走弱，尤其是歐洲市場，具體表現為需求不足、補庫力度小、持續時間短。
在此種形勢下，鋼企及貿易商進出口挑戰與機遇并存，應因時而制、審慎決策，積極探索出契合新供求環境的鋼材國際貿易模式。
鋼材國際貿易呈現新趨勢
“國際化對于我國鋼鐵行業至關重要?？梢哉f，改革開放以來，國際化伴隨著我國鋼鐵行業持續快速發展全過程。”鋼協副會長夏農指出，鋼鐵行業始終立足于國內市場發展壯大，注重國際交流合作，不斷提高鋼材出口質量、優化鋼材出口結構。
鋼協統計數據顯示，國內粗鋼表觀消費量占國內粗鋼產量的比例長期保持在90%以上，近十年平均值為93%。2016年-2022年，我國鋼材出口均價增長了2倍，國內外價差增長了10倍。
在國際化進程中，2013年是一個重要節點。自共建“一帶一路”倡議提出以來，我國鋼材的國際貿易迎來巨大機遇，中國鋼材出口量持續增加，2023年達到2017年以來的最高水平，出口至共建“一帶一路”國家的比例也在逐年提升。
“據不完全統計，2013年我國向共建‘一帶一路’國家出口鋼鐵總量約1156.77萬噸，占中國鋼鐵總出口的20.45%。而到了2023年，我國向共建‘一帶一路’國家出口的鋼鐵總量約為6960.9萬噸，占中國鋼鐵總出口的77.12%?！鄙虾ｄ撀摵Ｍ夥治鰩熇钐旄璞硎?，從區域結構來看，2023年中國鋼材出口主要目的市場構成較穩定，排名略有變化。其中，越南取代韓國成為中國第一大出口目的市場，排名前十的目的市場中共建“一帶一路”國家占據九席，繼續保持我國主要出口市場地位。
值得一提的是，近年來，我國對非傳統目的市場——中東的出口量增幅明顯。以土耳其為例，2022年，我國對土耳其鋼材出口量為244.94萬噸，同比增長35.49%；2023年出口量繼續保持高速增長態勢，同比上升63.5%至400.56萬噸。
談到中國的高出口量，與會嘉賓認為，中國粗鋼產量在全球的份額維持高位是出口量增長的基本條件，同時，國內需求的下行為鋼材出口提供巨大動力。李天歌表示：“還有一項重要原因，即中國的資源價格優勢明顯。以熱卷為例，2023年中國熱卷出口價格較印度和黑海地區低65美元/噸~70美元/噸?！辈贿^，夏農指出，“2023年主要由于國際市場等原因，出口價格有所下降，但也高于國內均價。”
根據世界鋼協統計數據，受全球貨幣緊縮政策、地緣政治沖突等影響，2023年全球粗鋼消費整體回落1920萬噸，歐洲降幅尤為明顯。相應地，國際間進出口貿易量也整體下降。上海鋼聯電子商務股份有限公司副總裁任竹倩分析表示，2023年，中國鋼鐵出口方面，西亞增幅領先，達61.8%；北美洲增幅為負，為-17%。
同時，近年來，在低碳轉型趨勢的推動下，國際貿易呈現新趨勢。即作為中間產品的生鐵的國際貿易量占產量的比重極低，而直接還原鐵（DRI）用于國際貿易的比重逐年提高?！?023年達到9.4%，未來有望進一步提高。”世界鋼鐵協會副總干事、北京代表處首席代表鐘紹良表示，“低碳正在重塑全球鋼鐵行業發展格局，包括國際貿易?！?/div>
鋼材出口面臨長短期挑戰
目前，鋼鐵行業正處于一個復雜多變的國際環境之中，鋼鐵企業海外發展也伴隨著諸多不確定因素，如地緣政策壁壘、全球碳關稅和出口政策等。與會嘉賓從短期因素與長期因素兩方面分析了目前的挑戰。
短期來看，頻繁的貿易摩擦或成為2024年出口的主要挑戰。鋼協一季度信息發布會透露，2023年我國遭受貿易救濟原審調查4起，今年一季度已接到貿易救濟原審調查5起，新興市場及發展中經濟體發起案件數量呈上升態勢。品種結構成為“引燃”貿易摩擦的一項因素。
根據上海鋼聯統計數據，2023年，中國鋼材各品種出口量均同比上漲，出口增量主要由熱卷貢獻，出口量高達2151.98萬噸，同比增長86.1%。棒線材出口量為1088.18萬噸，同比增長42.1%，其中三成為螺紋鋼，出口量同比猛增145.7%。半成品出口同樣表現良好，鋼坯出口量高達327.92萬噸，同比增長219.2%。在任竹倩看來，當下的鋼坯出口增長其實是受國際形勢的影響?！半S著英國和歐盟對俄羅斯的制裁加強，俄羅斯鋼坯出口受限較重，間接促進了中國及亞洲地區鋼坯出口?！彼治龅?。
任竹倩同時指出，東盟在過去兩年產能落地情況實際比較緩慢，但在2023-2024年，擬投產產能增至2500萬噸左右。這些產能仍以高爐工藝生產長材產品為主，或將進一步鞏固該地區半成品和長材的出口。
長期來看，歐盟提出的歐盟碳邊境調節機制（CBAM）將顯著抑制國際鋼鐵貿易活動。
2026年，歐盟開始正式征收碳關稅并逐步降低免費碳配額?！鞍凑漳壳癈BAM規則進行初步估算，我國鋼鐵行業出口成本增將加4%~6%，涉及到的CBAM證書費用每年為2億美元~4億美元。2034年免費碳配額完全取消后，中國對歐盟的出口成本將增加約49%。”任竹倩算了一筆成本賬。
無獨有偶，英國、美國、加拿大、澳大利亞等國還在計劃推出各自的“CBAM”，WTO也計劃將碳足跡納入鋼鐵產品的國際貿易?！皩脮r，全球鋼鐵生產成本的差距將日漸縮小，導致世界范圍內的鋼鐵貿易活動顯著放緩。中國綜合成本處于全球低位，預計鋼鐵出口受影響程度最大?！比沃褓环治稣J為，目前來看，CBAM對我國板材出口影響最大。
上海鋼聯統計的貿易量數據顯示，隨著疫情影響逐漸消退，近3年我國出口歐盟的鋼材總量保持穩定。2023年中國出口歐盟鋼材約388.68萬噸，占出口總量的4%。其中，2023年1-11月歐盟鋼材進口量為2590萬噸，同比下降12.3%。其中，長材進口量同比下降23.4%至652萬噸，板材進口量同比下降7.8%至1938萬噸。
在當前形勢下，既要積極應對挑戰，也要搶抓發展機遇。大環境上，經濟合作與發展組織(OECD)在2024年5月份中發布了最新的預測，將2024年世界經濟增長預期從2.9%上調至3.1%，將2025年的經濟增長預期由3%提升至3.2%。同時，根據世界鋼協2024年4月份的預測，2024年全球用鋼需求將有所改善，同比增加1.7%，土耳其、印度、俄羅斯、德國2024年鋼鐵需求預計增長3.2%-8.2%?！秴^域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)的生效，也將對東盟地區鋼材出口產生一定促進作用。
在具體國家層面，從GDP總量、鋼材凈進口量、人均表觀消費量等角度分析，泰國、印尼等27個國家具有較強鋼材消費潛力?！叭司咒撓M量100-400公斤的國家，處于工業化快速發展的階段，鋼材消費潛力最大?！崩钐旄杓殧档?，這些國家分別是沙特、葡萄牙、泰國、越南、馬來西亞、越南、伊朗、新西蘭、希臘、哈薩克斯坦、智利、阿根廷、秘魯和埃及。此外，在高質量共建“一帶一路”對我國對外承包工程行業的帶動作用下（主要集中在大型基礎設施領域），將助力建筑類鋼材出口。
“堅持做難而正確的事情”
在當前背景下，中國鋼鐵行業如何保持國際化定力，如何更好地在世界鋼鐵行業中貢獻中國力量，探索出契合新的供求環境的生產、貿易模式是我們面臨的重要課題。
“現在的環境，要求我們要堅持做難而正確的事情。”與會嘉賓從幾方面提出應對當前國際貿易形勢的建議。
第一，積極構建海外鋼鐵供應鏈，在全球范圍內配置資源。目前，國內需求的挑戰推動著鋼材出口的動力進一步增強，很多鋼企都設定了更高的出口目標。上海鋼聯聯席董事長高波指出，除了抓住產品出口的貿易機會，鋼企出海也應積極提升海外供應鏈能力，尋求成本更低的生產要素，提高全球資源配置能力。
關于如何更好地構建海外鋼鐵供應鏈，杭州熱聯集團股份有限公司產投中心副總經理章冬冬認為要在3方面發力。第一，應拓展業務覆蓋區域。尋找有競爭力的低價供給資源（東南亞、中國沿海鋼廠等），開發高價或者有增量的市場（美國以及印度市場等）。第二，應在聚焦傳統經營品種的基礎上，在產品縱深上更進一步，拓展馬口鐵、不銹鋼、家電板、容器板、耐磨耐侯板、船板等方面的業務。第三，海外常規渠道利潤或受到壓縮，應拓寬服務，提高期現利潤。
第二，認真應對CBAM等新型環境壁壘，積極參與全球治理。夏農指出，未來要積極促進各國低碳排放鋼標準的互認采信?！霸谑蕾Q組織統一鋼鐵標準原則和框架下，鋼協將推動EPD平臺和低碳排放鋼標準的相互采信，相互認可，促進全球公平貿易?！毕霓r表示。
鐘紹良建議，要把握住過渡期這個“僅報告”的階段，建立完善的溫室氣體管理體系，完成碳排放數據盤查；積極、如實、適度申報；分析、評估、優化工藝流程，評估組織及價值鏈上現有的減排機會；CBAM暫未覆蓋到的企業，應提前對自身的碳排放進行量化分析，摸清自身碳家底；制定相應的減碳策略，開展低碳產品的研究，為歐盟CBAM覆蓋產品范圍擴大、以及其它國家的CBAM做準備；積極參與即將納入的全國碳排放交易市場；加強人才培養和體系建設。另外，從長遠來看，中國鋼鐵企業還應加大創新研發投入，主動、積極融入國際組織，參與行業治理等。
第三，跟進國家進出口政策動態，提升國際競爭力。2023年12月21日，國務院關稅稅則委員會宣布對部分鋼鐵產品稅則子目做出調整，進一步明確了對我國“特殊鋼鐵品種”分類細化的趨勢，將有助于實現鋼材出口分類施策，有利于引導我國鋼鐵企業優化產品結構，促進轉型升級和高質量發展。鋼鐵企業及貿易企業應及時跟蹤國家進出口政策動態，對自身出口產品結構進行調整，著力提升我國高端鋼材的國際市場競爭力。
有專家建議，我國出口鋼材的品種應注重與當地市場品種形成差異化，為當地經濟發展助力。同時，鋼企和貿易公司也應在全球鋼鐵產業鏈上找準自身定位和特色，杜絕無序化競爭，規范出口行為。
第四，科學預測國際市場需求，有序推動國際化貿易。任竹倩認為，隨著2023年歐盟公告繼續“禁止”來自俄羅斯的成品鋼，加之土耳其本地供應趨緊、出口減少，可能更多地促進中國對歐洲成品鋼的直接出口。在海外需求尚可的情況下，我國鋼坯出口未來仍有一定上升空間。
李天歌表示，中國鋼企應牢牢抓住高質量共建“一帶一路”契機，科學預測國際市場需求，同時警惕貿易摩擦相關風險。在美聯儲高利率政策和地緣政治形勢日益緊張的背景下，預計2024年東盟地區(尤其是我國第一大出口目的市場越南）的鋼鐵需求僅會維持恢復性增長；北非等新興市場的鋼鐵需求在2022-2023年大幅放緩后，預計將在今年加速增長，為我國鋼材出口帶來一定機遇。同時，盡管近年來我國對非傳統目的市場中東的出口量增幅明顯，但2024年或將面臨不確定性，相關鋼鐵企業對此應有所準備。
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5月16日，由中國鋼鐵工業協會、冶金工業經濟發展研究中心指導，上海鋼聯電子商務股份有限公司、中國國際貿易促進委員會冶金行業分會主辦，杭州熱聯集團股份有限公司聯合主辦的“2024（第三屆）中國鋼鐵海外發展大會”于浙江杭州召開。
鋼協副會長夏農、杭州熱聯集團股份有限公司高級總監蔣日忠、上海鋼聯電子商務股份有限公司聯席董事長高波為大會致辭。會議由鋼協副秘書長蘇長永、上海鋼聯電子商務股份有限公司鋼材事業群副總經理王霓主持。世界鋼鐵協會副總干事、北京代表處首席代表鐘紹良，冶金工業經濟發展研究中心黨委書記、主任李擁軍，海華永泰（北京）律師事務所高級合伙人吳必軒，上海佰掮商務咨詢有限公司董事長兼CEO楊九德，上海鋼聯電子商務股份有限公司副總裁任竹倩，上海鋼聯電子商務股份有限公司海外分析師李天歌，杭州熱聯集團股份有限公司產投中心副總經理章冬冬，倫敦金屬交易所助理副總裁林栢基分別作主題報告。
大會特別設置了圓桌對話環節，邀請了來自鋼鐵生產與貿易企業代表，就“2024年鋼鐵外貿機遇與挑戰”進行探討，深入剖析海外貿易壁壘對國內鋼材出口的挑戰以及企業在海外進出口業務現狀與規劃等行業熱點話題。上海鋼聯電子商務股份有限公司鋼材首席分析師汪建華主持該環節。
大會期間，中國寶武、沙鋼國際等22家企業上榜“2023-2024年度中國鋼鐵出口優秀生產企業”名單，杭州熱聯集團股份有限公司、昌富利（廈門）有限公司等10家企業上榜“2023-2024年度中國鋼鐵出口優秀貿易企業”名單。
來源：中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯：張雨恬
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