編者按
今年上半年，鋼鐵下游行業中，汽車、船舶行業表現良好，機械各子行業出現分化，家電行業“外冷內熱”，房地產行業持續低迷……鋼材消費結構正在發生變化，鋼材供給結構也應隨之調整。鋼鐵產品板帶比是衡量一個國家鋼鐵工業發展水平和鋼材消費檔次的重要標志。近年來，隨著需求的不斷變化，鋼鐵彈性供給能力不斷提升，鋼鐵產品板帶比也出現了新的變化。面對高水平供需平衡這一長期工作目標，我們應如何看待這一新變化？它又會給我們帶來哪些啟示？本期，我們刊發冶金工業規劃研究院副院長、正高級工程師肖邦國有關板帶比的分析文章，為業內人士深入研究需求、研究品種提供參考。
鋼鐵產品板帶比是衡量一個國家鋼鐵工業發展水平和鋼材消費檔次的重要標志，是工業化國家的重要特征，是工業化和城鎮化達到一定程度的重要體現。2016年以來，隨著我國深入推進鋼鐵行業供給側結構性改革，鋼鐵品種結構進一步優化，主要用鋼行業需求量與結構發生變化，特別是2022年以來房地產下行、鋼結構建筑增長、制造業穩中有升、新能源汽車快速增長、風光電新能源增長，推動板帶消費比例持續增長，重提板帶比具有現實指導意義。
鋼鐵工業供給側結構性改革以來我國板帶比變化
2012年以來，我國鋼材國內市場占有率超過99%，22類鋼材產品自給率達到100%，鋼鐵產品結構有較大改善，板材類高附加值產品占比進一步提升。
從生產端看，我國板帶材產量（扣除重復材）從2012年的2.44億噸增長至2022年的4.25億噸，板帶比由35.6%波動增長至43.4%，上升7.6個百分點。從消費端看，國內板帶材消費量由2012年的2.25億噸增長至2022年的3.86億噸，板帶比由35.2%波動增長至42.0%，上升6.8個百分點。2022年，鋼材生產板帶比與消費板帶比相差1.4個百分點，主要原因為2022年板帶材（含焊管）凈出口量是長型材凈出口量的近4倍。
2022年我國板帶比提升的影響因素分析
其一，房地產行業鋼材消費下降帶動鋼筋等長材消費占比下滑。
2022年，我國房地產行業明顯下行，雖然國家強化逆周期調節，出臺各類穩定房地產政策措施，但是受商品房交付延期和市場信心受挫等因素影響，企業銷售去庫存化及回籠資金壓力仍然較大。據國家統計局數據，2022年，全國房地產開發投資達13.29萬億元，同比下降10.0%，其中住宅投資為10.06萬億元，同比下降9.5%；房屋施工面積為90.50億平方米，同比下降7.2%，其中住宅施工面積為63.97億平方米，同比下降7.3%；房屋新開工面積為12.06億平方米，同比下降39.4%，其中住宅新開工面積8.81億平方米，同比下降39.8%；房屋竣工面積為8.62億平方米，同比下降15.0%，其中住宅竣工面積為6.25億平方米，同比下降14.3%。2022年，房地產開發企業到位資金為14.90萬億元，同比下降25.9%。
房地產行業房屋建筑用鋼主要為鋼筋、線材，也消耗少部分型鋼、管材、板帶材。2022年，房地產下行直接拖累鋼筋、線材消費量，二者同比分別下降6.5%、9.5%，使得全年長材消費占比下降至55.51%，同比下降1.7個百分點。
其二，鋼結構行業鋼材持續增長拉動中厚板等板帶消費占比提升。
近年來，國家多次出臺政策推動裝配式建筑發展，我國鋼結構加工量始終處于中高速的增長態勢，2015年以來，年均增長率超過10%。2022年，在建筑行業下行尤其是房地產走弱背景下，我國鋼結構加工量增速仍達到4.5%，總量規模已超過1億噸。與歐美發達國家鋼結構主要采用熱軋H型鋼有所不同，我國鋼結構主要采用焊接鋼結構，消費鋼材主要為板帶材。據中國鋼結構協會調研數據，2022年，我國鋼結構用鋼中消費中厚板、熱軋卷板等板材的比例約為67.8%，比2021年增長1.3個百分點；熱軋H型鋼占比約為14.1%，比2021年下降0.2個百分點。從鋼結構消費鋼材強度等級看，高強度鋼材比例進一步提高，Q390及以上級別鋼材占比為21.6%，同比增長2.2個百分點。
其三，造船行業板帶材消費保持增長態勢。
據中國船舶工業行業協會數據，2022年，全國造船完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%；手持訂單量10557萬載重噸，同比增長10.2%。中國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以修正總噸計分別占全球市場份額的43.5%、49.8%和42.8%，各項指標國際市場份額均保持世界第一。與此同時，高端船型市場份額持續擴大。其中，大型液化天然氣（LNG）運輸船占全球市場份額的25.9%，汽車運輸船占全球市場份額的84.3%，萬箱以上集裝箱船占全球市場份額的57%?？紤]到造船完工結構及新船訂單結構的變化，耗鋼系數較大的集裝箱船等完工量占比有較大提升，帶動了造船用鋼消費增長。從鋼材品種消費看，造船行業消費鋼材約85%為中厚板，船舶大型化帶動高強度造船板占比快速提高，2022年我國主要中厚板生產企業高強度造船板產量占比達到62.1%，集裝箱用高強度止裂鋼、LNG船用不銹鋼、殷瓦鋼、9鎳鋼等需求增長。
其四，風光電等新能源快速發展帶動鍍層板需求增長。
近年來，我國發電裝機延續綠色發展態勢，2022年，非化石能源發電裝機規模均創歷史新高。據國家能源局數據，2022年，新增風光電裝機容量占新增裝機總容量（不含核電）的比例為62.6%，較2021年提升4.5個百分點，其中太陽能發電新增裝機容量達到歷史最高值，為8741萬千瓦，同比增長60.3%。太陽能發電快速增長帶動光伏支架用鋼增長。光伏支架用鋼主要為板材、焊管，并逐步朝耐腐蝕、低成本、長壽命方向發展。其中，以鍍鋅鋁鎂帶鋼為原材料的光伏支架具備耐蝕、長壽命（可自動修復）、易加工等特點，近年來市場份額逐步提高。耐候鋼板（代表鋼號Q550NH、Q690NH等）屬于光伏支架市場逐步推廣使用的新品種，也具有較好的市場前景。風電設備用鋼中，塔筒用中厚板占主要部分，占比超過80%，主要牌號為Q355D、Q355E、Q420ME、YP355等。
未來幾年我國板帶比有望繼續提升
未來幾年，下游行業鋼材需求發展將帶動板帶比繼續提升。
一是房地產行業鋼材需求保持下降態勢，鋼筋、建筑用盤條和普通型材需求下降。房地產行業政策基調不變，重點保障剛需、滿足改善需求，因城施策，落實穩地價、穩房價、穩預期。預計房地產行業和鋼材消費需求將難以回到2020年高峰值水平，總體呈下降趨勢。
二是鋼結構保持增長態勢，進一步帶動板帶需求增長。“十四五”期間，推廣鋼結構建筑仍將是房屋建筑領域供給側結構性改革的重點方向。根據有關規劃，2025年鋼結構加工量將達1.4億噸，比2022年增加3800萬噸，且鋼結構建筑中板帶材占比超過65%。
三是機械行業鋼材和板帶材消費保持穩定。到“十四五”末期，我國機械工業在質量效益明顯提升的基礎上實現持續健康平穩發展，全行業工業增加值增速高于制造業增速。
四是汽車行業產量保持增長態勢，板帶材需求保持穩定或小幅增長。我國千人汽車保有量仍處于較低水平，隨著我國新型城鎮化推進，居民收入增加，城鄉道路不斷完善，可以預見未來幾年我國汽車市場仍有增長空間。
五是造船行業進入景氣周期，造船板需求保持增長。國際船舶市場具備周期性特點，雖然世界經濟發展前景面臨不確定性，但是全球船舶更新節奏在加快，同時LNG運輸船等高技術船型需求量大幅增長，都將促進新造船市場增長。
板帶比提升帶來的啟示
其一，體現了我國經濟結構的持續優化。
近年來，我國經濟加快向高質量發展轉型，加快構建新發展格局，經濟增長的動力發生了明顯變化。最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務凈出口三大需求結構由2016年的53.6∶44.2∶2.2調整為2021年的54.5∶43.0∶2.6。2022年，國內整個消費市場受到疫情沖擊明顯，三大需求對經濟增長的貢獻率分別是：最終消費支出32.8%、資本形成50.1%、貨物和服務凈出口17.1%?？傮w上看，我國經濟增長已由高速增長階段轉向高質量發展階段，由以基建和房地產投資為主和出口導向的增長向消費驅動引領的增長轉變，由傳統要素驅動的增長向創新要素驅動的增長轉變。我國經濟結構的持續優化進一步促進下游市場鋼材品種結構需求的優化調整，對板帶材需求量進一步增加，板帶比持續提升。
其二，反映了下游市場需求的積極變化。
“十四五”時期，我國將持續推進新型工業化和城鎮化建設，鋼鐵工業發展由投資驅動、規模擴張向供給高端化過渡，與下游用鋼行業鋼材消費結構性變化相適應。近年我國板帶比的提升，正體現了國民經濟高質量發展對鋼材需求市場的新需求。隨著我國經濟結構的調整、第三產業和戰略性新興產業占比的不斷提升，鋼結構、新能源、電動汽車、造船、高檔家電等行業鋼材需求增長，但房地產、五金制品等行業鋼材需求下滑。除了品種方面外，下游行業升級過程中對鋼材產品的個性化、定制化需求也逐步增加，建筑、機械、汽車、造船等傳統用鋼行業對板材等鋼鐵產品質量的穩定性、適用性和可靠性也都提出更高要求。
其三，代表了高端板帶產品的供給能力。
中厚板、熱軋板帶、冷軋板帶、鍍鋅板帶、電工鋼等板帶材廣泛應用于機械、汽車、船舶、能源電力、輕工家電等領域，在我國高端鋼鐵產品中占有較大比例。據不完全統計，截至2022年底，我國中厚板生產能力超過9650萬噸，其中2022年中厚板產量約9600萬噸（含熱軋板帶橫切板），具備高強度造船板、集裝箱船用高強度止裂鋼、高強度建筑結構鋼、抗大變形管線鋼、9鎳鋼、臨氫鉻鉬鋼板、耐候橋梁鋼、薄規格高強鋼和耐磨鋼等高端中厚板產品生產能力。我國熱軋寬帶鋼的年生產能力已達3.9億噸，2022年熱軋寬帶鋼產量約3億噸，覆蓋高強鋼、橋梁鋼、船板、高級管線鋼、汽車鋼、壓力容器鋼、耐候鋼、工程機械用鋼、高建鋼等各類品種。冷軋板帶、鍍鋅板帶、電工鋼方面，國內已投產寬帶鋼冷軋軋機的年生產能力近2億噸，其中冷軋退火板、鍍鋅板的年生產能力均超過1億噸，電工鋼板帶的年生產能力超過1600萬噸。2022年，冷軋板、鍍層板和電工鋼板帶產量分別為9400萬噸、6400萬噸和1360萬噸，產品覆蓋高強度汽車板、高檔家電板、高磁感取向硅鋼等高端產品。在板帶比提升的基礎上，我國高端板帶產品的產量也在增長，基本滿足國內各行業消費需求，體現了我國高端板帶產品的供給能力不斷提升。
對鋼鐵企業的發展建議
現階段，面對市場需求減弱、鋼材價格下降、企業利潤大幅下滑局面，鋼鐵企業亟須適應市場需求變化調整產品結構，加強下游行業發展趨勢與鋼材需求變化研究，重視板帶比變化趨勢，加快提升產品附加值，促進企業高質量發展與效益提升。
一是加快企業產品結構調整升級。基于需求側呈現的新變化和國內鋼材消費新趨勢，鋼鐵企業應重點關注并精準識別區域下游市場需求，緊密對接客戶需求，準確識變、科學應變、主動求變，及時研究制定符合未來需求產品發展戰略，并結合企業自身相關情況選擇合適的產品發展路徑，并積極推動產品結構、工藝裝備、營銷模式、研發體系及人力資源調整，不斷提高區域市場占有率，鞏固并不斷增強企業核心競爭力。
二是推進企業技術裝備改造提升。為實現企業產品結構調整升級，企業應有步驟地開展技術裝備改造提升工作。對工藝裝備相對單一、技術力量相對薄弱的鋼鐵企業來說，需要根據企業制定的產品發展戰略，加大對現有產線改造升級和新增產線拓展的投入。傳統板帶材企業也應加強技術和裝備研發創新，滿足用戶不斷升級的需求。技術實力較強的企業應重點跟蹤、研究和應用國內外先進板帶材生產工藝技術及裝備，如近終形制造技術、高質量薄寬帶鋼全流程穩定高效控制技術等，實現高質量、高精度板帶材的規模化、高效化生產。
三是立足科技創新提高產品附加值。鋼鐵企業在調整產品結構、開發鋼鐵高端板材產品過程中，應立足科技創新驅動，提升高附加值產品的供給能力，滿足重點工程、關鍵產業鏈的客觀需求，創造更好的經濟效益。在推動科技創新方面，要堅持“以企業為主體、以市場為導向、產學研用相結合”的原則，以產業鏈協同創新為指引，通過先期介入等模式充分了解下游用戶需求，加強研發隊伍建設，增強研發力量和投入，完善科技創新體系，打造良好的科研合作平臺，形成適合高端板材開發的良好運行機制。
肖邦國 （作者系冶金工業規劃研究院副院長、正高級工程師）
