本報首席專欄作家 李擁軍

　　參與中國鋼鐵工業協會營銷統計的會員企業需要按月上報鋼材產量以及各鋼材品種流入到各區域市場的數量。本文著重分析會員企業近7年國內銷售的鋼材在各個區域市場的流入情況，通過鋼材流入量變化來分析各區域市場環境及鋼材供需關系的基本情況。

　　近2年會員企業鋼材產銷量連年增長，出口量持續下降

　　近7年會員企業鋼材產量及國內銷量情況見圖1。據圖1可知：會員企業鋼材產量（未剔除因營銷統計企業數量增減對鋼材合計產量、鋼材合計銷量增減的影響)保持逐年增長態勢，其中，2013年~2016年，鋼材產量基本保持在5.6億噸左右。會員企業鋼材國內銷量保持在5.18億噸左右，每年銷售增減量基本在350萬噸以內。但鋼材出口量自2014年起連續3年保持在4500萬噸左右，處于歷史高位，且2014年較2013年大幅增長了1412.51萬噸，是近7年中鋼材出口增量規模最大的1年，表明這一階段國內鋼材市場產能過剩矛盾日益突出，供需關系出現失衡，鋼材價格處于歷史低位。會員企業增產的鋼材只能通過擴大出口來消化。

　　2017年、2018年會員企業鋼材產量、國內銷量連續2年增長，其中，2018年會員企業生產鋼材60055.84萬噸，比2017年多生產957.07萬噸，增幅為1.62%；2018年鋼材國內銷量為56646.21萬噸，較2017年增長了1493.38萬噸，增幅為2.71%。與此同時，會員企業鋼材出口量連續2年下降，2017年出口量下降了1183.88萬噸，2018年出口量下降了376.05萬噸，其中2018年鋼材出口量降至3017.26萬噸，僅略高于2012年、2013年。上述數據表明，會員企業近2年增產的鋼材以及受鋼材出口量下降影響轉為國內市場供應增量的鋼材，都在國內市場得到了很好的消化。

　　近2年會員企業長材銷量連創新高，板帶材小幅增長

　　2018年，會員企業在國內市場長材銷量為26769.94萬噸，較2017年增加了1395.56萬噸，增幅為5.5%；板帶材銷量為28291.67萬噸，較2017年增加了55.89萬噸，增幅僅為0.2%。對會員企業2012年~2018年長材、板帶材銷量情況進行對比分析可知：會員企業板帶材銷量連續6年保持增長，但2017年、2018年都是小幅增長；長材銷量在2014年、2015年、2016年出現下降，2017年、2018年長材銷量大幅增長（見圖2），并連創長材銷量新高。

　　2015年、2016年會員企業長材銷量分別下降了1738.28萬噸、881.67萬噸，同時2015年板帶材銷量增長1008.05萬噸，2016年板帶材銷量增長1416.58萬噸。導致這一現象的主要原因有兩個方面：一是這2年鋼材價格長期處于歷史低位。2015年1月~2016年9月份，鋼材綜合價格指數(CSPI)月度值一直低于80（見圖3）。如此低的鋼材價格，以會員企業為主體的合規鋼鐵企業是難以獲取合理利潤的，因此大多數鋼鐵企業出現了虧損。二是“地條鋼”生產企業依然有一定的盈利空間，特別是“地條鋼”基本都以長材生產為主，因此對合規鋼鐵企業的長材生產及銷售形成巨大的沖擊。在這樣的背景下，多數會員企業減少了長材產量，適度增加了板帶材產量。

　　2016年初，鋼鐵行業開展以去產能為主的供給側結構性改革。2016年底，鋼鐵行業在政府的主導下開展徹底清除“地條鋼”工作，并于2017年6月底完成這項工作。鋼鐵行業深入開展去產能、徹底清除“地條鋼”等工作取得了實質性效果，受此影響，國內鋼材市場供需關系出現好轉，價格呈現理性回升。徹底清除“地條鋼”所形成的長材供應缺口被合規企業長材增產及增銷所彌補，如2017年會員企業長材國內銷量增長2813.34萬噸，占國內鋼材銷售增量的比重為84.05%；2018年會員企業長材國內銷量增長1395.56萬噸，占國內鋼材銷售增量的比重為93.45%。

　　華東、華北、中南市場鋼材流入量連續7年穩居前3

　　華東、華北等六大區域市場的會員企業鋼材流入量就是會員企業在六大區域市場所實現的鋼材銷量。某一區域市場鋼材流入量的增長通常意味著該區域市場鋼材消費量的增長。但2017年多數區域市場鋼材流入量增長除了與鋼材需求增長適度關聯外，還與2017年鋼鐵行業開展去產能、徹底清除“地條鋼”等工作密切關聯。2017年各區域清除的“地條鋼”企業均不是符合國家工信部規范條件的合規企業，更不是鋼協會員企業。清除“地條鋼”企業為以會員企業為主體的合規企業提供了新的市場空間，如鋼材流入量增量及增幅較大的西南、西北、華東、中南4個區域就是清除“地條鋼”企業數量較多的區域。

　　清除“地條鋼”企業不僅帶來國內鋼鐵市場秩序的好轉，拉動了國內合規企業鋼材銷量的增長，同時使部分區域供需關系發生了改變。但華北地區并未因為取締“地條鋼”而出現銷量增加，反而出現銷量同比下降的情況，這與華北地區實行嚴格的環保限產政策，導致產量、銷量同時下降有關。

　　從鋼材流入量規?？?，華東、華北、中南3個市場的鋼材流入量連續7年居前3位，且這3個區域市場近7年鋼材流入量最小值均出現在2012年。華東市場僅2015年鋼材流入量較前一年減少了4.42萬噸 ，其他年份鋼材流入量均保持增長（見圖4）。華東市場2017年、2018年鋼材流入量增幅僅低于2013年的11.31%，如2017年鋼材流入量為23415.74萬噸，較前一年增長10.28%；2018年鋼材流入量為24011.62萬噸，為近7年以來的最大值，較前一年增長2.54%。華東市場2017年、2018年鋼材流入量的增長，既得益于徹底清除“地條鋼”工作的深入開展，也與市場需求存在一定的增長相關聯。

　　中南市場2014年、2015年、2016年鋼材流入量出現下降，這3年分別減少了372.6萬噸、15.20萬噸、162.94萬噸，降幅分別為3.81%、0.16%、1.73%；在其他年份則保持增長，其中2017年、2018年鋼材流入量增幅分別為10.93%、6.08%，增幅的絕對值要遠遠高于前3年降幅的絕對值。受此影響，中南市場2017年、2018年鋼材流入量分別為10251.26萬噸、10874.17萬噸，連創歷史新高，表明中南市場徹底清除“地條鋼”的市場效果更為突出。鑒于中南市場2018年鋼材流入量增幅高出華東2.54個百分點，亦可判定中南市場2018年鋼材需求情況要略好于華東市場。

　　華北市場前5年(2012年~2016年）鋼材流入量一直保持增長，自2017年起連續2年出現下降，降幅分別為7.15%、3.99%，2018年鋼材流入量降至11464.13萬噸，僅高于2012年、2013年。華北市場鋼材流入量最高的年份為2016年，2018年較2016年減少了1396.12萬噸，降幅達10.86%。由于華北市場清除“地條鋼”企業數量最少，意味著清除“地條鋼”企業后形成的供應缺口也較小，因此華北市場鋼材流入量的減少在一定程度上意味著華北市場近2年鋼材消費量存在適度收縮的跡象。

　　東北、西北、西南3個區域市場近7年會員企業鋼材流入量波動幅度要明顯高于其他3個區域市場。東北、西北區域市場鋼材流入量的峰值點均出現在2013年，分別為2806.46萬噸、2780.41萬噸(見圖5）。東北區域市場鋼材流入量自2014年起連續2年下降，其中2015年鋼材流入量為2269.95萬噸，較上年減少了353.57萬噸，降幅達13.48%，且2015年鋼材流入量為近7年最小值。2016年起雖然逐年增長，但增幅過小，如2018年鋼材流入量僅為2674.86萬噸，較2017年僅增長2.77%；較最高年份2013年下降了131.6萬噸，降幅達4.69%。這表明東北市場2018年鋼材消費量依然沒有恢復到以往的最高水平。

　　西北區域市場鋼材流入量自2014年起連續3年下降，其中2016年鋼材流入量為1966.66萬噸，較前一年減少了278.73萬噸，降幅達12.41%，且2016年鋼材流入量為近7年以來的最小值(見圖5）。2017年起雖然逐年增長，但增幅絕對值與降幅絕對值存在較大差距，如2018年鋼材流入量僅為2275.49萬噸，較2017年僅增長4.02%，較最高年份2013年下降了504.92萬噸，降幅達18.16%。在去產能、徹底清除“地條鋼”的背景下，西北市場2018年鋼材流入量距離歷史峰值存在較大差距，表明西北市場鋼材消費也存在收縮的跡象。西北市場2012年至2015年的鋼材流入量基本與東北市場持平，即這兩個區域市場的鋼材消費規模基本接近。但自2016年起，西北區域市場鋼材流入量與東北市場存在約500萬噸的差距，即西北市場目前是六大區域市場中鋼材消費量最小的區域市場。

　　西南區域市場鋼材流入量自2014年起連續3年下降(見圖5），其中2016年鋼材流入量為3989.27萬噸，較前一年減少了76.77萬噸，降幅為1.89%，但2016年鋼材流入量依然比2012年高出43.3萬噸。2017年、2018年西南市場鋼材流入量增幅分別高達19.20%、12.42%，鋼材流入量增幅在六大區域市場中居首位。由于近2年鋼材流入量增幅絕對值要遠遠高于往年降幅絕對值，因此西南區域市場2017年、2018年鋼材流入量連續創歷史新高，其中2018年鋼材流入量增長至5345.94萬噸，為近7年以來的最大值。鑒于西南市場清除“地條鋼”企業數量在六大區域市場中位居前列，可判定西南市場近2年鋼材流入量快速增長既得益于徹底清除“地條鋼”企業，也與該區域鋼材需求增長相關聯。

　　2017年以來，除華北外的區域市場長材流入量均呈增長態勢

　　2014年、2015年，鋼鐵行業產能過剩矛盾日益突出，同時“地條鋼”企業擾亂了公平競爭的市場秩序，對合規鋼鐵企業形成巨大沖擊，2015年黑色金屬冶煉和壓延加工業銷售利潤率降至0.81%，是自2000年以來鋼鐵行業效益最差的一年。合規鋼鐵企業受“地條鋼”的沖擊，長材產量及銷量大幅度下降。2016年，鋼鐵行業開始進行供給側結構性改革，特別是徹底清除“地條鋼”工作的深入開展，使各區域長材流入量發生了很大變化。

　　2014年會員企業長材銷量減少了47.51萬噸，東北、中南、西北、西南4個區域市場長材流入量出現了下降，其中東北市場長材流入量減少152.65萬噸，中南市場長材流入量減少105.7萬噸，西南市場長材流入量減少91.39萬噸。2015年會員企業長材銷量減少了1738.28萬噸，6個區域市場的長材流入量均出現了下降，且減少量均超過了100萬噸，其中華東市場長材流入量減少595.17萬噸，西北市場長材流入量減少329.8萬噸，華北市場長材流入量減少283.98萬噸，西南市場長材流入量減少220.58萬噸。2016年會員企業長材銷量減少了881.67萬噸，除東北市場長材流入量增長了22.58萬噸，其他5個區域市場的長材流入量均出現了下降，其中華北市場長材流入量減少354.29萬噸，中南市場長材流入量減少204.13萬噸，西北市場長材流入量減少175.31萬噸。

　　2017年是鋼鐵行業徹底清除“地條鋼”初見成效的一年，部分區域市場的合規鋼鐵企業長材產量及銷量出現了增長，填補了“地條鋼”退出后形成的供應缺口。除華北市場外，其他5個區域市場長材流入量均出現了增長，其中華東、中南、西南、東北4個區域市場長材流入的增量超過了2014年、2015年長材流入的合計減少量。比如，2017年華東市場長材流入量增長了1600.87萬噸，其前2年長材流入量合計減少了672.14萬噸；2017年中南市場長材流入量增長了628.93萬噸，其前2年長材流入量合計減少了305.49萬噸；2017年西南市場長材流入量增長了483.57萬噸，其前2年長材流入量合計減少了314.13萬噸。華東、中南、西南3個市場2018年長材流入量分別增長289.61萬噸、553.86萬噸、334.66萬噸。上述數據變化表明：華東、中南、西南3個市場2015年、2016年長材流入量的減少更多是受到“地條鋼”的沖擊；2017年、2018年長材流入量的大幅增長，更多得益于徹底清除“地條鋼”企業，這3個區域市場的長材供應缺口被合規鋼鐵企業的增產所彌補。這間接地表明3個區域在2015年、2016年受“地條鋼”的沖擊最為嚴重，“地條鋼”企業被徹底清除后，上述區域的合規鋼鐵企業受益也最大。

　　華北市場2015年、2016年、2017年長材流入量連續出現下降，其2018年的長材流入的增長量遠不及其前3年（2015年~2017年）長材流入的合計減少量，表明華北市場長材流入量的下降一方面是受“地條鋼”的沖擊，另一方面需求也存在著下降的可能性；西北市場2014年、2015年、2016年長材流入量連續下降，東北市場2014年、2015年長材流入量下降，且這2個市場后續年份長材流入的增長量遠不及前些年長材流入的合計減少量，表明西北、東北市場長材流入量的下降主要是受長材需求下降的影響，“地條鋼”對這2個市場的沖擊要明顯弱于其他4個市場。

　　《中國冶金報》（2019年06月12日 02版二版）