習總書記指出:“實現碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革”。隨著國家“雙碳”戰略的推進，電工鋼作為節能減碳的重要功能材料在發電設備、輸變電產品、電驅動產品中發揮了重要作用。我國電工鋼產業的發展也進入了新階段。
縱觀2023年，我國電工鋼產業受需求端價格走低和供給端資源增多等因素影響，產品結構性矛盾明顯加大，整個行業經營形勢遠遠落后于2022年或走下坡，企業盈利水平大幅下降或有虧損。一年來市場價格持續下滑，基本需求訂單成交價格低，一些裝備及產品差的企業正在“拋售”或觀望趨勢。行業的機遇與挑戰依然并存，我們需要客觀正確地觀察電工鋼，高質量發展即“三化”之路，傳統制造業升級，產品結構調整等擺在了企業面前，要認真領會中央經濟工作會議提出的:“堅持穩中有求，以進促穩、先立后破”的總要求，使電工鋼行業健康，可持續發展。
在電工鋼薄規格迎來新時代的今天，更要堅定不移地走高端(高品)化、綠色化、智能化發展之路。
一、回顧過去
1、截至2023年我國電工鋼生產企業46家，其中無取向電工鋼27家、取向電工鋼26家(含具備生產無取向和取向電工鋼企業7家)；電工鋼動態生產能力約1667萬噸，其中無取向電工鋼1371萬噸，同比增長8.81%；取向電工鋼296萬噸，同比增長41.62%。
2、2023年共生產電工鋼1527.52萬噸，其中無取向電工鋼1204.07萬噸，同比增長8.13%，高牌號占比31.21%(含中低牌號無取向電工鋼834.13萬噸，同比增長3.98%，高牌號無取向電工鋼369.94萬噸，同比增長18.83%，其中新能源汽車用高牌號無取向電工鋼90.95萬噸，同比增長43.64%)；取向電工鋼265.02萬噸，同比增長22.13%，HiB占比59%(含HiB 156.90萬噸,同比增長11.48%，CGO 108.12萬噸，同比增長41.78%)。
3、不完全統計，2023年在建或建成投產電工鋼項目共計27項，其中，已建成投產項目10項，包括取向電工鋼6項、無取向電工鋼4項；在建項目約17項（江西興硅已停），包括無取向電工鋼3項、取向電工鋼14項；全年新增產能約172萬噸，其中取向電工鋼61萬噸，無取向電工鋼產能111萬噸(個別企業產能已微調)。從多種渠道口徑分析，預計到2025年或2026年國內產能有可能達到無取向電工鋼1450-1600萬噸、取向電工鋼380-450萬噸。
4、據有關部門統計，2023年1-10月家用冰箱產量7996.8萬臺，同比增長14.1%；冷柜產量2084.8萬臺，同比增長12.3%；房間空調器產量11425萬臺，同比增長14.2%；家用洗衣機產量8500.5萬臺，同比增長20.7%。11月出口空調265萬臺，同比增長17.1%；1-11月累計出口4437萬臺，同比增長3.8%。11月出口冰箱590萬臺，同比增長65.8%；1-11月累計出口6138萬臺，同比增長19.4%。11月出口洗衣機274萬臺，同比增長42.4%；1-11月累計出口2642萬臺，同比增長40.4%，預計全年家用電器行業用電工鋼占總量36.66%。
5、據有關部門統計：2023年全國交流電動機產量4.5億千瓦，用電工鋼占總量31.69%。截至2023年9月30日全國中小型電機行業實現工業總產值534.3億元，同比增長4.8%；行業產品銷售率為97.5%：產品銷售總量18449.0萬千瓦，同比增長3.1%；總產量19406.4萬千瓦，同比增長1.5%。其中：小型交流電動機產量11886.4萬千瓦，同比增長0.2%（永磁電動機產量645.9萬千瓦，同比增長19.4%，）。大中型交流電動機產量5585.1萬千瓦，同比增長2.6%(高壓電機產量3516.2萬千瓦，同比下降1.4%）；一般交流發電機產量1499.3萬千瓦，同比增長4.2%；直流電機產量435.6萬千瓦，同比增長17.8%，總體看下半年生產經營及出口形勢好于上半年。
6、據有關部門統計：截至2023年11月底，全國累計發電裝機容量約28.5億千瓦，同比增長13.6%，其中太陽能發電裝機容量約5.6億千瓦，同比增長49.9%；風電裝機容量約4.1283億千瓦，同比增長17.6%；水電裝機容量42134萬千瓦，同比增長2.7%；1-11月，全國火電裝機容量137884萬千瓦，同比增長4.3%；核電裝機容量0.5676億千瓦,同比增長2.2%；生物質發電裝機約0.44億千瓦；同期，全國新增發電裝機容量超過2.83億千瓦，其中太陽能發電1.6388億千瓦，同比增長149.40%；風電0.4139億千瓦，同比增加0.1887億千瓦；水電0.0939億千瓦，同比減少0.1121億千瓦；火電0.4655億千瓦，同比增加0.1322億千瓦；核電0.0119萬千瓦,同比下降109%；可再生能源發電總裝機超過14.3億千瓦，在發電裝機總量中占比首次突破50%，大電機行業主要用高牌號無取向電工鋼。
7、據中汽協數據顯示：2023年新能源汽車持續快速增長，新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%，高于上年同期5.9個百分點，給電工鋼市場需求帶來了增量空間。不完全統計，2023年新能源汽車消耗高牌號無取向電工鋼100-120萬噸，特別是0.25mm、020mm等以及快速自粘結電工鋼的需求開始增多。下圖可看出，我國10年來新能源汽車銷量及增長率的變化。
8、初步預測2023年全國變壓器產量有可能達到約20-22億千伏安，與2022年同比增長0.53%或15.79%。由于材料價格低，整個變壓器行業經營狀況尚好，特別疫情過后,生產恢復較快，主流企業生產經營飽滿。2023年6月國家發布了新能源變壓器新版GB/T10228-2023《干式電力變壓器技術參數及要求》的推薦標準，同年12月1日實施。該標準主要推薦了各電壓等級干式變壓器的空負載損耗值，它與老標準相比空載損耗和空載電流降低了約10%-20%，雖然是推薦標準，但有關部門給出了半年緩沖期，同時對正在執行的《電力變壓器能效限定值及能效等級》GB20052強制能效標準進行了修訂，增加了新能源變壓器部分內容，將在2024年內發布，其將影響新能源變壓器對取向電工鋼的使用要求，從而使變壓器全復蓋均執行新能效強制性標準，可以表明，有些取向電工鋼牌號將不再使用或退出，0.18mm、0.20mm、0.23mm、0.27mm等高磁感取向電工鋼將成為使用主流。
9、據海關統計：2023年1-11月，我國共進口電工鋼26.75萬噸，同比下降3.57%，其中取向電工鋼進口15.45萬噸，同比上升82.71%，無取向電工鋼進口11.30萬噸，同比下降41.41%；2023年1-11月，我國共出口電工鋼112.10萬噸，同比下降6.45%，其中取向電工鋼出口44.87萬噸，同比上升8.59%，無取向電工鋼出口67.23萬噸，同比下降14.36%。預計全年進口取向電工鋼16.00-17.00萬噸、無取向電工鋼11.50-12.50萬噸；出口取向電工鋼49.00-50.00萬噸、無取向電工鋼72.00-75.00萬噸。
二、挑戰與機遇
1.我國電工鋼產業面臨的挑戰
首先，2023年我國電工鋼投資項目熱度較高，新建項目的陸續投產、新增產能的逐步釋放均給市場帶來激烈的競爭，特別是CGO和中低牌號無取向電工鋼產能需要減量,這要求企業不斷注重提升核心競爭力以保證競爭優勢；其次，同業之爭存在相互“殺價”的成本競爭，企業需謹慎管理成本以維持競爭力；三是同質化設備、同質化工藝、同質化產品質量的競爭不斷升級，需要企業注重差異化和品質提升；四是在國際層面，日本制鐵、日本JFE、美國大河鋼鐵、韓國浦項等企業均開展了新一輪的產能擴增，加之受到地緣政治等多方面因素的影響，國際貿易正面臨新的形勢，這些均將對我國電工鋼的進出口市場產生多方面的影響；五是供需矛盾的突出壓力以及技術研發和人才的競爭也是行業面臨的挑戰，在應對這些挑戰時，需要行業參與者靈活應對市場變化，加強技術研發，同時注重人才培養和引進，在戰略規劃中全面考慮，以確保可持續的發展。
2.我國電工鋼產業面臨的機遇
2024年是我國“十四五”關鍵沖刺年，國家為了穩中求進，不斷拉動內需，出臺了一系列政策，促進了電工鋼產業高質量發展，也帶來機遇與挑戰。首先是家電及電機出口形勢持續上升，將拉動電工鋼需求；其二從變壓器、電機行業看，能效升級三年行動計劃取得了重大成果，節能變壓器、高效電機大大地推動了電工鋼向高端、向薄規格方向發展，如從國家電網公司獲悉，今年國家電網將加大電網投資力度，加快建設特高壓和超高壓等骨干網架，預計2024年電網建設投資總規模將超5000億元；三是2023年新能源汽車實現產銷900多萬輛，預測2024年乃至今后5年新能源汽車產業會保持持續增長態勢，根據主流國家已發布的路線圖樂觀推測，到2030年全球新能源汽車產銷有可能達到3000-5000萬輛，將會給電工鋼帶來巨大需求；四是“一帶一路”戰略和國際市場對變壓器、電機、家電需求日趨增長，一些發達國家或發展中國家大力發展電力、低碳、綠色以及城市和鄉村電網升級改造，為出口帶來機遇。據了解一些國外電氣企業主變變壓器訂單已訂到2025年，還有國內主要企業訂單同樣較滿；五是隨著新能源與智能化在全球范圍的普及，風力發電、物聯網及大數據、充電樁、智能機器人、無人機或飛行器、智能家電、船舶電機等一系列新興產業將飛速發展，也必將帶來電工鋼市場的新一輪需求變化。
三、發展態勢或啟示
1.國家政策及標準推動電工鋼產品升級，向薄規格方向發展
2024年我國將再次發布《電力變壓器能效限定值及能效等級》GB20052-2023強制新能效標準的修訂版，它對新能源發電端用變壓器提出了節能降耗新要求。另外2021-2023年變壓器、電機能效升級的三年行動計劃已到期，將總結三年來節能變壓器及高效電機的能效升級執行情況。同時，國家先后實施的《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級》(GB12021)、《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》(GB21455)、《電動機能效限定值及能效等級》(GB18613)等強制標準，在執行中取得了較好的效果，對電工鋼的性能、牌號、厚度等提出了高要求，正引領電工鋼向薄規格方向發展。
2.快速自粘結涂層電工鋼鐵心是新能源汽車驅動電機和微電機應用的必然趨勢
自粘結涂層和快速自粘結涂層工藝是一種新工藝、新材料，主要用于制作大型發電機、高速磁懸浮電機鐵心和新能源汽車驅動電機鐵心等。早期使用的自粘結涂層電工鋼，主要使用進口EB548或寶鋼等企業開發的自粘結涂層（國產548），用于大型發電機及高速磁懸浮電機鐵心，采用模外粘結工藝，固化時間約2小時或更長。目前，新能源汽車驅動電機鐵心使用的是進口或國產快速自粘涂層電工鋼（如進口EB549或HD549i和375以及國產產品），該工藝屬于模內沖片后加壓、加熱實現自粘結，固化時間可縮短至2分鐘或更短，具有效率高、疊片系數好，強度高、噪音低等優點，較適合高轉速、高頻率電機馬達。近年來，在新能源汽車驅動電機高頻、高速、高強等需求的推動下，加快開發或提高國產快速自粘結涂層質量或技術已成為焦點。預計未來0.30mm、0.27mm、0.25mm、0.20mm、0.15mm或更薄規格的快速自粘結涂層電工鋼鐵心將成為新能源汽車驅動電機和微電機鐵心市場發展的一個重要趨勢。
3.加快傳統制造業轉型升級成為企業頭等大事
近期，工信部等部門聯合發文《關于加快傳統制造業轉型升級的指導意見》提出：“到2027年傳統制造業高端化、智能化、綠色化、融合化發展水平明顯提升，有效支撐制造業比重保持基本穩定，在全球產業分工中的地位和競爭力進一步鞏固增強”。其對制造業提出了更高的要求,電工鋼行業也不例外。預計在“十五五”期間,電工鋼產業將迎來高質量發展：即高端化、綠色化、智能化發展的新時代。
4.按“堅持穩中有求，以進促穩、先立后破”的總要求發展電工鋼
2023年中央經濟工作會議于12月11日至12日在北京舉行，習近平總書記發表重要講話，全面總結2023年經濟工作，深刻分析當前經濟形勢，系統部署2024年經濟工作。電工鋼行業要認真學習領會中央經濟工作會議精神，牢牢把握高質量發展這一首要任務，“堅持穩中求進、以進促穩、先立后破”的總要求，以電工鋼強國戰略為基本指導方針，站位要高。電工鋼是中國式現代化建設的核心原材料之一,與電力、交通、國防、航天等分不開,應實施“雙碳”戰略及確保產業鏈、供應鏈安全，抓住機遇及挑戰，把握電工鋼行業高質量發展轉型升級的關鍵窗口期，健康、持續發展中國電工鋼。
5.控制產品結構性過剩，更重要防止高端產品岀現新的潛在過剩
2024年是中國冷軋電工鋼發展50周年，中國已是世界消費生產大國及為全球服務的生產基地。我們不僅要控制產品結構性過剩，更重要防止高端產品岀現新的潛在過剩，要科學判斷，充分考慮企業自身條件和企業核心競爭能力。提倡企業技術創新，產品轉型、產品升級、技術改造，參與市場競爭，在薄規格電工鋼快速增長的過程中，不能忽視技術，正確看待新能源汽車等新興市場需求帶來的機遇及挑戰，不要再走“一窩峰”上項目的老路。
6.加快研究電爐煉硅鋼技術、廢硅鋼循環再生利用等技術
在“雙碳”背景下，我國提出了大力發展循環經濟，鼓勵和支持廢鋼回收利用，推動廢鋼資源綜合利用。我國電工鋼產能從7萬噸（無取向4.2萬噸、取向2.8萬噸），發展到現在超過1500萬噸，產能增長了200多倍，產業規模快速增長的同時，也帶來了生產或加工中，硅鋼廢料或邊角余料數量的增多。加快研究廢硅鋼電爐煉鋼技術、廢硅鋼循環再生利用等技術，不僅減少廢棄物的堆積和環境污染，更能有效實現產業增值和產品綠色環保。
7.以減少CO2排放為核心，優化工藝，實現產品高端化
建議加快開發新能源汽車驅動電機、車載電機、飛行汽車電機、氫能源汽車空壓機電機、高端家用電器電機，如吸塵器、吹風機等、船舶電機、機器人伺服電機、無人機或飛行器電機等用高牌號、薄規格電工鋼，特別是“卡脖子”產品的研發生產，解決自身安全問題。同時，以減少CO2排放為核心，優化工藝技術：如近終型短流程工藝技術，低碳煉鋼工藝、低溫板坯加熱HiB鋼免?；夹g、縮短高溫退火時間、采用冷連軋工藝生產薄規格高牌號無取向和取向電工鋼技術以及快速自粘結技術等的研究,更好地為下游行業提供高端、低碳、綠色、環保型產品。（陳卓 吳樹建 孫竹）
