事 件
6月18日，世界最寬板材生產線在河南鋼鐵集團周口基地正式開工。該產線采用5.6米粗軋和5.5米精軋雙機架配置，其中粗軋是目前世界上唯一寬度超過5.5米的軋機，預計將于2024年10月起逐漸熱試投產，致力于打造國內首條全線數字化智能化的寬厚板生產線。
據冶金工業規劃研究院統計，2022年以來已建成和在建、擬建中厚板線有9條，生產能力超過1500萬噸。
深 度
中厚板作為重要的結構材料，是造船、機械、能源、鋼結構等行業的基礎原材料?！笆濉币詠?，我國中厚板生產消費保持穩定增長態勢，特別是“十四五”以來，在造船、鋼結構等行業帶動下，中厚板需求旺盛，一批中厚板生產線開工建設或規劃實施，預計未來幾年中厚板產能將快速增長，不僅要警惕可能出現的新一輪中厚板供給過剩問題，而且要更加注重品種結構調整，避免同質化競爭。
本文將對國內現有寬厚板產能情況進行統計分析，以探究中厚板市場供需形勢。
現狀 中厚板消費增速高于鋼材消費量增速
第一，中厚板產能快速提升。
進入21世紀后，隨著我國裝備制造能力的快速提升，軋機工藝裝備國產化進程加速，中厚板建設成本、建設難度快速下降，中厚板生產能力及裝備水平大幅提升，我國已成為世界第一大中厚板生產國和凈出口國。
據不完全統計，我國現有中厚板生產線超過72套，生產能力約為9670萬噸。按軋機規格分，5000毫米及以上軋機有7套，產能約為1240萬噸，占比約為13%；4000毫米級軋機（4000毫米~5000毫米軋機）有11套，產能約為1660萬噸，占比約為17%。按裝備水平分，具備領先水平的軋機有29套，產能約為4440萬噸，占比約為46%；具備先進水平的軋機有17套，產能約為2450萬噸，占比約為25%。近年來，受下游需求帶動，部分鋼鐵企業開始謀劃新建中厚板生產線，據不完全統計，2022年以來已建成和在建、擬建中厚板生產能力超過1500萬噸，全部建成之后中厚板生產能力將超過1.1億噸。
第二，中厚板產銷量保持高位。
產量?！笆濉币詠?，我國中厚板（含特厚板、厚鋼板、中板，下同）產量穩步增長，由2016年的6920萬噸增至2022年的9647萬噸，2016年—2022年年均增速達到5.7%。同時，一大批高端品種研發生產實現重大突破，如鞍鋼航母甲板用鋼、舞鋼177.8毫米海洋平臺用齒條鋼A514GrQ和大厚度臨氫鉻鉬鋼、寶武690兆帕級橋梁鋼Q690qENH、南鋼9Ni鋼等，為國家重點項目、重大工程及國防建設提供了有力支撐。
消費量?！笆濉币詠?，我國中厚板消費量保持快速增長，扣除重復材，中厚板實際消費量由2016年的5700萬噸快速增長至2022年的9000萬噸，2016年—2022年年均增速達到7.9%，遠高于鋼材消費量5.4%的增速。中厚板消費量占鋼材消費總量的比例由2016年的8.5%提升至2022年的9.8%，提高了1.3個百分點。
未來需求 中厚板傳統需求趨于高端化 清潔能源需求空間較大
第一，傳統領域需求有增有降。展望“十四五”，鋼結構、造船及石化行業受政策推動、需求牽引，仍將保持穩中有進的發展態勢，帶動中厚板需求增長、品種升級，鋼結構用高強鋼、集裝箱船用高強度止裂鋼、9Ni鋼、臨氫鉻鉬鋼等高附加值中厚板產品的使用比例將進一步擴大。工程機械行業受房地產行業下行影響，未來難以恢復增長態勢，工程機械用鋼需求或將下降。（詳見表1）
第二，清潔能源領域需求未來可期。2020年9月22日，習近平主席在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上宣布，中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，力爭于2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和?！?+N”政策體系的不斷完善，尤其是新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制政策的出臺，極大促進了風電、水電等清潔能源發展，中厚板需求未來可期。（詳見表2）
建議 “十四五”投資新建中厚板生產線需謹慎
結合市場特點及客戶需求做好定位
第一，加強中厚板需求分析。“十四五”時期，我國仍將把發展經濟的著力點放在實體經濟上，保持制造業比重基本穩定，預計我國中厚板消費需求仍將保持在9200萬噸左右的高位水平。由于區域發展不平衡，中厚板消費需求呈現非常明顯的區域特點，華東和中南地區造船、石化、鋼結構等主要用鋼產業非常發達，中厚板消費量占全國的比例超過60%；西南和西北地區由于用鋼產業規模相對較小，中厚板消費量占全國的比例不足20%。因此，新建中厚板生產線不但要開展全國市場研究，更要加強區域市場分析，通過準確識別所在區域市場的特點，緊密對接區域市場重點客戶的個性化需求，不斷提高區域市場占有率，以區域市場為支撐不斷向全國市場拓展。
第二，實施產品結構調整。“十四五”時期，隨著我國深入推進制造強國戰略，增強制造業競爭優勢，造船、石化、鋼結構等用鋼行業發展更加注重結構調整與產業升級。隨著下游行業發展逐漸由規模、速度向質量、效益轉變，中厚板產品消費需求將不斷升級，尤其是高強度、耐腐蝕、長壽命、耐低溫、耐高溫等高端中厚板需求占比不斷擴大。因此，擁有多條中厚板生產線的大型鋼鐵企業或專業化企業，應立足于實現中厚板主要品種、規格的規?；盗谢a，強化極限規格的供貨保障能力，突出高端品種的研發生產能力，打造中厚板綜合競爭力。中小規模的中厚板生產企業應結合自身定位，立足區域市場需求、企業研發能力及裝備水平等情況，打造1個~2個拳頭產品，推動細分產品系列化生產，提高區域競爭力。
第三，理性新建中厚板生產線。中厚板主要以品種鋼為主，品種規格多、質量要求高、熱處理工藝復雜，軋機裝備投資普遍較大?！笆奈濉逼陂g，雖然我國中厚板需求保持穩中有升的態勢，但是增幅不大，遠低于中厚板生產能力的增長速度，在鋼鐵行業發展承壓、利潤下降的大背景下，投資新建中厚板生產線更需謹慎。對于確需建設的中厚板項目，鋼鐵企業應立足企業實際情況，充分結合目標市場特點及重點客戶需求進行產品定位，合理選擇中厚板軋機工藝及軋機規格，切忌草率決策、盲目投資。
視 角
中厚板后期減量幅度有限
在9月7日召開的2023船舶用鋼供需座談會上，中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍指出，現在我國擁有中厚板產線70余條，產能超過1億噸，其中寶武、鞍鋼、沙鋼、湘鋼、日鋼營口中板、南鋼共擁有7套五米軋機。
據自媒體“有一點墨”6月份的報道顯示，目前全國有7條正在新建的寬厚板生產線（含不銹鋼），分別是：安鋼周口鋼鐵5600毫米/5500毫米寬厚板生產線，設計產能為260萬噸/年；廣西鋼鐵3800毫米寬厚板生產線，一期工程設計產能200萬噸/年；銅陵景昌一期投資28 億元擬建設一條年產160萬噸3500毫米寬厚板生產線，二期投資28億元擬建設一條年產140萬噸3000毫米中厚板生產線；敬業集團3800毫米特種鋼寬厚板產線，設計產能為200萬噸/年；臨沂鋼投不銹鋼3500毫米板材項目，可實現年產特色精品中厚板240萬噸；陜鋼漢鋼3500毫米板材項目，設計產能為100萬噸/年。經計算，全國總計新增1300萬噸產能，這還不算其他鋼鐵廠家3000毫米~3500毫米的寬板產能?！坝幸稽c墨”認為，當前，中厚板產能過剩情況依舊嚴峻。
華經情報網對中國中厚板行業發展現狀分析稱，從2021年中厚板全國區域產能分布來看，中厚板的產能主要集中在華東和華北地區，占到全國總產能的68%，其中，華東占比達37%，華北占比達31%。報道認為，當前，我國范圍內的中厚板產能分布、消費總量處于一種不平衡的狀態，在這樣的環境下，新建產能要盡可能地和當地的消費量相匹配。
我的鋼鐵網7月底報道稱，華北京津冀地區的主要流通城市唐山已經正式實施了嚴格的環保限產政策，天津地區也已經收到了平控的通知，但邯鄲地區暫時還沒有收到平控通知，因此可以保持正常的生產水平。值得注意的是，即使未來平控限產政策進一步加強和落地，在利潤的驅動下，后期中厚板的產量或許仍將繼續維持在高位，即便小幅減量，其幅度仍然相當有限。同時，鋼協數據顯示，7月份，中厚板出口量環比下降20.6%至55.9萬噸，為去年10月份以來最低水平，其中，厚鋼板、中板環比分別下降27.4%、19.2%。鋼協預計，受出口競爭力下滑、內外銷價差收縮等因素影響，第三季度起國內企業出口接單量下降、出口效益收縮，同時在海外供應增加、貿易保護主義抬頭的背景下，預計短期出口或延續回落態勢，進口保持低位。
因此，綜合來看，中厚板品種的高供給壓力短期依然難以緩解。
樊三彩整理
李文遠 管志杰（李文遠系冶金工業規劃研究院軋鋼處高級工程師；管志杰系冶金工業規劃研究院副總工程師，軋鋼處（生命周期評價中心、市場調研中心）處長）
