編者的話
參與中國鋼鐵工業協會營銷統計的會員企業粗鋼產量約占全國總產量的75%左右。因此，這些企業在鋼材流通渠道方面出現的新變化、新特點，在一定程度上代表了全國鋼鐵企業鋼材流通方面的調整與演變。本文分析直供、分銷、分支機構、零售4類流通渠道近2年鋼材銷量的變化，同時重點分析了長材、板帶材在各渠道銷量和占比的變化。
本報首席專欄作家 李擁軍
2020年1月底新冠肺炎疫情暴發，鋼材供需形勢由此出現大幅波動。2020年1月底~3月份是疫情最嚴重的時期，但鋼鐵行業在所有大類工業行業及建筑業中，保持了最高的開工率，1月~2月份粗鋼產量同比增長3.1%，3月份粗鋼產量同比僅下降1.7%，整個生產水平同比沒有出現大幅下滑，且保持歷史同期較高水平。同時，面對第一季度鋼材需求出現的階段性下降，會員企業加大直供銷售力度，并將鋼材庫存控制在可承受范圍之內。自2020年4月份起，伴隨著全國經濟的快速復蘇與發展，鋼材需求集中釋放，中國粗鋼產量步入快速增長階段，且鋼協會員企業鋼材庫存環比處于持續下降的態勢。
直供渠道是消化國內市場
鋼材銷售增量的主渠道
2020年，鋼協會員企業在國內市場共銷售鋼材71912.98萬噸，較2019年名義增加8928萬噸，名義增幅為14.17%。各渠道鋼材銷售增減量情況如下：鋼協會員企業通過直供渠道在國內市場銷售的鋼材數量（下稱鋼材直供銷量）比2019年增加了5745萬噸，占國內市場鋼材銷售總增長量的比重為64.35%；通過分銷渠道銷售的鋼材數量（下稱鋼材分銷銷量）比2019年增加了2469.38萬噸，占國內市場鋼材銷售總增長量的比重為27.66%；通過企業分支機構在國內市場銷售的鋼材數量（下稱鋼材分支機構銷量）比2019年增加了19.91萬噸，占國內市場鋼材銷售總增長量的比重為0.22%；通過零售渠道在國內市場銷售的鋼材數量（下稱鋼材零售銷量）比2019年增加了693.72萬噸，占國內市場鋼材銷售總增長量的比重為7.77%。
上述數據表明，2020年，面對新冠肺炎疫情的沖擊以及4月份起鋼材需求的快速增長，鋼協會員企業鋼材銷售的增量首先是通過直供渠道來完成的，其次是分銷渠道。這表明鋼協會員企業為應對疫情沖擊，加大了對鋼材終端用戶的銷售力度。
從各渠道鋼材銷量的增幅看，鋼協會員企業2020年鋼材直供銷量為32338.12萬噸，與2019年名義比較增長了21.6%；鋼材分銷銷量為27960.58萬噸，名義增幅為9.69%；鋼材分支機構銷量為7235.5萬噸，名義增幅為0.28%；鋼材零售銷量為4378.78萬噸，名義增幅為18.83%。由此可見，直供渠道、零售渠道鋼材銷量增幅均大于同期鋼協會員企業國內市場鋼材銷量增幅。經計算可得，鋼材直供銷量占鋼材總銷量的比重（下稱鋼材直供銷量占比）提高了2.75個百分點，達到了44.97%；鋼材零售銷量占鋼材總銷量的比重（下稱鋼材零售銷量占比）提高了0.24個百分點，達到了6.09%。分銷渠道、分支機構鋼材銷量增幅小于同期鋼協會員企業國內市場鋼材銷量增幅。經計算可得，鋼材分銷銷量占鋼材總銷量的比重（下稱鋼材分銷銷量占比）下降了1.59個百分點，降至38.88%；鋼材分支機構銷量占鋼材總銷量的比重（下稱鋼材分支機構銷量占比）下降了1.39個百分點，降至10.06%。
2019年，鋼協會員企業鋼材直供銷量占比為42.22%，鋼材分銷銷量占比降至40.47%，二者相差1.75個百分點。這是自2012年以來，鋼協會員企業鋼材直供銷量占比首次高于鋼材分銷銷量占比。2020年，鋼協會員企業鋼材直供銷量占比進一步提升至44.97%，鋼材分銷銷量占比則降至38.88%，二者相差6.09個百分點（見圖1）。這表明，鋼協會員企業直供渠道優勢在2020年有了進一步提升。
總體來看，鋼協會員企業2020年鋼材直供銷量占比創歷史新高，較近9年來的歷史低點（2012年）高出了9.2個百分點；2020年鋼材分銷銷量占比創歷史新低，較近9年來的歷史高點（2012年）下降了7.78個百分點。這一現象表明，鋼鐵企業與下游鋼材用戶之間的緊密度在加強，鋼鐵企業正在從鋼材生產商向鋼材綜合服務商轉變。
長材分銷銷量占比
連續多年保持在50%左右
2020年，鋼協會員企業在國內市場共銷售長材34913.42萬噸，較2019年名義增加3778.63萬噸，名義增幅為12.14%。各渠道長材銷售增減量情況如下：鋼協會員企業通過直供渠道在國內市場銷售的長材數量（下稱長材直供銷量）比2019年增加了1519.98萬噸，占國內市場長材銷售總增長量的比重為40.23%；通過分銷渠道銷售的長材數量（下稱長材分銷銷量）比2019年增加了1800.45萬噸，占國內市場長材銷售總增長量的比重為47.65%；通過企業分支機構在國內市場銷售的長材數量（下稱長材分支機構銷量）比2019年增加了248.83萬噸，占國內市場長材銷售總增長量的比重為6.59%；通過零售渠道在國內市場銷售的長材數量（下稱長材零售銷量）比2019年增加了209.37萬噸，占國內市場長材銷售總增長量的比重為5.54%。
上述數據表明，鋼協會員企業長材銷售的增量首先是通過分銷渠道、直供渠道來完成的，分銷渠道長材銷售增量略高于直供渠道。鑒于2020年長材需求總體增長，長材價格總體在5月份后保持增長態勢，據此可初步判斷，鋼協會員企業增產的長材主要通過分銷渠道、直供渠道得到了銷售；由于長材需求良好，鋼材經銷商采購長材意愿增強，長材分銷銷量高于長材直供銷量。
從各渠道長材銷量的增幅看，鋼協會員企業2020年長材直供銷量為11927.06萬噸，與2019年名義比較增長了14.61%；長材分銷銷量為17128.07萬噸，名義增幅為11.75%；長材分支機構銷量為3393.41萬噸，名義增幅為7.91%；長材零售銷量為2464.88萬噸，名義增幅為9.28%。由此可見，長材直供銷量增幅大于同期鋼協會員企業國內市場長材銷量增幅。經計算可得，長材直供銷量占長材總銷量的比重（下稱長材直供銷量占比）提高了0.74個百分點，達到了34.16%。分銷、分支機構、零售等3類渠道長材銷量增幅小于同期鋼協會員企業國內市場長材銷量增幅（12.14%）。經計算可得，長材分銷銷量占長材總銷量的比重（下稱長材分銷銷量占比）下降了0.17個百分點，降到了49.06%；長材分支機構銷量占長材總銷量的比重（下稱長材分支機構銷量占比）下降了0.38個百分點，降到了9.72%；零售渠道長材銷量占長材總銷量的比重（下稱長材零售銷量占比）下降了0.18個百分點，達到了7.06%。
總體來看，鋼協會員企業長材分銷銷量占比連續多年保持在50%左右，而長材直供銷量占比連續多年保持在32%左右（見圖2），這表明長材銷售渠道依然以分銷為主。2020年長材的市場需求良好，加之鋼協會員企業加大了長材直供銷售力度，長材直供銷量創歷史新高，長材直供銷量占比亦創歷史新高。
板帶材直供銷量占比
呈逐年提高的態勢
2020年，鋼協會員企業在國內市場共銷售板帶材35312.32萬噸，較2019年名義增加5214.25萬噸，名義增幅為17.32%。各渠道板帶材銷售增減量情況如下：鋼協會員企業通過直供渠道在國內市場銷售的板帶材數量（下稱板帶材直供銷量）比2019年增加了4292.64萬噸，占國內市場板帶材銷售總增長量的比重為82.33%；通過分銷渠道銷售的板帶材數量（下稱板帶材分銷銷量）比2019年增加了691.38萬噸，占國內市場板帶材銷售總增長量的比重為13.26%；通過企業分支機構在國內市場銷售的板帶材數量（下稱板帶材分支機構銷量）比2019年減少了193.18萬噸，占國內市場板帶材銷售總增長量的比重為-3.7%；通過零售渠道在國內市場銷售的板帶材數量（下稱板帶材零售銷量）比2019年增加了423.4萬噸，占國內市場板帶材銷售總增長量的比重為8.12%。
上述數據表明，鋼協會員企業板帶材銷售的增量基本上通過直供渠道來完成。分銷、零售渠道板帶材銷量雖然有所增長，但增量規模較小；板帶材分支機構銷量則是連續2年出現了下降。
從各渠道板帶材銷量的增幅看，鋼協會員企業2020年板帶材直供銷量為19502.97萬噸，與2019年名義比較增長了28.22%；板帶材分銷銷量為10290.67萬噸，名義增幅為7.2%；板帶材分支機構銷量為3768.21萬噸，名義降幅為4.88%；板帶材零售銷量為1750.47萬噸，名義增幅為31.91%。由此可見，直供渠道、零售渠道板帶材銷量增幅均大于同期鋼協會員企業國內市場板帶材銷量增幅。經計算可得，板帶材直供銷量占板帶材總銷量的比重（下稱板帶材直供銷量占比）提高了4.69個百分點，達到了55.23%，創歷史新高板帶材；板帶材零售銷量占板帶材總銷量的比重（下稱板帶材零售銷量占比）提高了0.55個百分點，達到了4.96%。分銷渠道、分支機構渠道板帶材銷量增幅則小于同期鋼協會員企業國內市場板帶材銷量增幅。經計算可得，板帶材分銷銷量占板帶材總銷量的比重（下稱板帶材分銷銷量占比）下降了2.75個百分點，降到了29.14%，創歷史新低（見圖3）；板帶材分支機構銷量占板帶材總銷量的比重（下稱板帶材分支機構銷量占比）下降了2.49個百分點，降到了10.67%。
2018年~2020年，鋼協會員企業板帶材直供銷量占比與板帶材分銷銷量占比的差值連續3年呈現擴大之勢：2018年鋼協會員企業板帶材直供銷量占比為47.98%，較板帶材分銷銷量占比高出14.76個百分點；2019年板帶材直供銷量占比自2012年以來首次超過50%，直供銷量占比與分銷銷量占比差值擴大至18.64個百分點；2020年板帶材直供銷量占比達到55.23%，直供銷量占比與分銷銷量占比差值進一步擴大至26.09個百分點（見圖3）?？傮w來看，板帶材銷售具有較強的直供屬性，板帶材直供銷量占比基本呈現逐年提高的態勢，對應著板帶材分銷銷量占比基本呈現逐年下降的態勢。
鋼材直供銷量增長
主要由板帶材拉動
鋼協會員企業2020年鋼材直供銷量較2019年名義增加5745萬噸，其中長材直供銷量增加1519.98萬噸，占鋼材直供銷售增量的比重為26.46%；板帶材直供銷量增加4292.64萬噸，占鋼材直供銷售增量的比重為74.72%。這表明鋼材直供銷量的增長主要由板帶材直供銷量增長所拉動。
從鋼材直供銷量的增幅看，鋼協會員企業2020年鋼材直供銷量為32338.12萬噸，較2019年名義增長21.6%。其中，長材直供銷量為11927.06萬噸，較2019年名義增長14.61%；板帶材直供銷量為19502.97萬噸，較2019年名義增長28.22%。由于板帶材直供銷量增幅大于鋼材直供銷量增幅，鋼協會員企業2020年板帶材直供銷量占鋼材直供銷量的比重（下稱板帶材直供銷量占比）較2019年提高了3.11個百分點，提高至60.31%，僅低于2016年；由于長材直供銷量增幅小于鋼材直供銷量增幅，鋼協會員企業2020年長材直供銷量占鋼材直供銷量的比重（下稱直供銷量長材占比）較2019年降低了2.25個百分點，降至36.88%，僅高于2016年（見圖4）。
近9年鋼材直供銷量中，板帶材銷量占比保持在58%左右，且總體呈現增長的態勢；長材銷量占比保持在38%左右，且總體呈現下降的態勢。這一方面印證了板帶材具有較好的直供流通屬性，另一方面表明鋼協會員企業加大了板帶材直供銷售力度，與終端用戶的緊密度進一步加強。
鋼材分銷銷量增長
主要由長材拉動
鋼協會員企業2020年鋼材分銷銷量較2019年名義增加2469.38萬噸，其中長材分銷銷量增加1800.45萬噸，占鋼材分銷銷售增量的比重為72.91%；板帶材分銷銷量增加691.38萬噸，占鋼材分銷銷售增量的比重為27.09%。這表明2020年分銷渠道鋼材銷量的增長主要由長材分銷銷量增長所拉動。
從分銷渠道鋼材銷量的增幅看，鋼協會員企業2020年鋼材分銷銷量為27960.58萬噸，較2019年名義增長9.69%。其中，長材分銷銷量為17128.07萬噸，較2019年名義增長11.75%；板帶材分銷銷量為10290.67萬噸，較2019年名義增長7.2%。由于長材分銷銷量增幅大于鋼材分銷銷量增幅，鋼協會員企業2020年長材分銷銷量占鋼材分銷銷量的比重（下稱分銷銷量長材占比）較2019年提高了1.13個百分點，增長至61.26%，創歷史新高；由于板帶材分銷銷量增幅小于鋼材分銷銷量增幅，鋼協會員企業2020年板帶材分銷銷量占鋼材分銷銷量的比重（下稱分銷銷量板帶材占比）較2019年降低了0.85個百分點，降至36.8%，創歷史新低（見圖5）。
近9年，鋼材分銷銷量中板帶材銷量占比出現較大波動，自2016年起分銷銷量板帶材占比呈現逐年下降的態勢，2020年最低點較2015年最高點下降了8.91個百分點；長材銷量占比亦出現較大波動，自2016年起分銷銷量長材占比呈現逐年增長的態勢，2020年最高點較2015年最低點增長了9.48個百分點。上述統計現象一方面印證了長材具有較好的分銷流通屬性，另一方面揭示出近3年長材增產量最大的鋼材品種是鋼筋，而鋼筋作為典型的建筑用鋼，分銷屬性較為明顯，從而提升了分銷銷量中長材的占比。
《中國冶金報》（2021年4月28日 02版二版）
