中國鋼鐵工業協會
11月份,國內市場鋼材需求仍較旺盛,鋼鐵生產用原燃材料價格持續上漲,鋼材價格繼續上升。隨著天氣轉冷,后期鋼材需求強度會有所減弱,鋼材價格將呈小幅波動走勢。
國內鋼材價格指數持續上升
據鋼協監測,11月末,中國鋼材價格指數(CSPI)為113.06點,環比上升5.72點,升幅為5.33%,較10月份擴大4.06個百分點;與去年同期相比上升4.89點,升幅為4.52%。(見圖1)
1月~11月份,CSPI平均值為103.85點,同比下降4.31點,降幅為3.98%。
長、板材環比升幅均有所加大,長材升幅大于板材。
11月末,CSPI長材指數為117.29點,環比上升6.94點,升幅為6.29%,較10月份擴大4.81個百分點;CSPI板材指數為111.94點,環比上升5.10點,升幅為4.77%,較10月份擴大3.50個百分點,比長材價格升幅低1.52個百分點;與去年同期相比,長材指數上升0.98點,升幅為0.84%;板材指數上升9.29點,升幅為9.05%。(見圖2、表1)
1月~11月份,CSPI長材指數平均值為108.26為點,同比下降6.10點,降幅為5.33%;CSPI板材指數平均值為108.08為點,同比下降6.51點,降幅為5.68%。
主要鋼材品種價格均環比上升。
11月末,鋼協監測的八大鋼材品種中,中厚板和熱軋無縫管價格由降轉升,環比分別上升78元/噸和51元/噸;高線、螺紋鋼、角鋼、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格繼續上升,且升幅加大,環比分別上升305元/噸、282元/噸、110元/噸、191元/噸、278元/噸和288元/噸。(見表2)
鋼材價格指數逐周上行。
11月份,鋼材價格指數逐周上行。其中,前兩周價格升幅較大,后兩周價格升幅收窄,總體均高于上月水平;進入12月份以來,鋼材價格指數繼續呈上升走勢。(見表3)
全國六大區域指數均有所上升。
據鋼協監測,11月份,CSPI全國六大區域指數均有所上升。其中,華北地區、華東地區、中南地區、西南地區和西北地區價格持續上升,環比分別上升3.97%、6.21%、6.06%、5.34%和4.34%;東北地區由降轉升,環比升幅為4.16%。(見表4)
下游行業鋼材需求旺盛
11月份,下游行業鋼材需求旺盛,原燃材料價格持續上漲,推動鋼材價格繼續上漲。
主要用鋼行業持續向好,鋼材市場需求旺盛。
據國家統計局數據,1月~11月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長2.6%,增速比1月~10月份加快0.8個百分點,其中基礎設施投資同比增長1.0%,比1月~10月份加快0.3個百分點;全國房地產開發投資同比增長6.8%,較1月~10月份加快0.5個百分點,其中房屋新開工面積下降2.0%,較1月~10月份降幅收窄0.6個百分點;11月份,全國規模以上工業增加值同比增長7.0%,增速較10月份加快0.1個百分點;制造業PMI(采購經理指數)為51.4%,連續8個月位于臨界點以上。總體來看,下游用鋼行業運行態勢持續向好,國內市場鋼材需求旺盛。
鋼鐵產量小幅下降,供給端壓力略有減弱。
據國家統計局數據,11月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復材)產量分別為7201萬噸、8766萬噸和11734萬噸,同比分別增長4.7%、8.0%和10.8%;平均粗鋼日產292.20萬噸,環比下降1.7%。另據海關統計數據,11月份,全國出口鋼材440萬噸,環比增加36萬噸,增幅為9.0%;進口鋼材185萬噸,環比下降8萬噸,降幅為4.0%。國內市場鋼鐵供給量環比下降,供給端壓力略有減弱。
原燃料價格普遍上漲,對鋼材價格形成推動作用。
據鋼協統計,11月末,國產鐵精礦價格小幅上升,環比上升6元/噸,升幅為0.63%;進口鐵礦石價格環比上升13.68美元/噸,升幅為11.75%;煉焦煤和冶金焦價格繼續上升,環比分別上升70元/噸和104元/噸,升幅分別為4.99%和5.20%;廢鋼價格繼續回升,環比上升110元/噸,升幅為4.02%(見表5)
國際市場鋼材價格繼續上升
11月份,國際鋼材價格指數(CRU)為171.2點,環比上升8.3點,升幅為5.1%,較上月擴大2.0個百分點;同比上升26.7點,升幅為18.5%。(見圖3、表6)
長材、板材價格均繼續上升,板材升幅大于長材。
11月份,CRU長材指數為165.4點,環比上升2.5點,升幅為1.5%;CRU板材指數為174.0點,環比上升17.9點,升幅為11.5%,比長材升幅高10個百分點;與去年同期相比,CRU長材指數上升7.2點,升幅為4.6%;CRU板材指數上升36.3點,升幅為26.4%。(見圖4)
北美、歐洲鋼材價格升幅收窄,亞洲鋼材價格由降轉升。
北美市場鋼材價格環比上升。
11月份,CRU北美鋼材價格指數為188.5點,環比上升13.1點,升幅為7.5%;美國制造業PMI為57.5%,環比下降1.8個百分點,其中生產指數下降2.2個百分點,庫存指數下降0.7個百分點。11月末,美國粗鋼產能利用率為70.6%,環比上升0.2個百分點。11月美國中西部鋼廠長材價格基本平穩,板帶材價格升幅收窄。(見表7)
歐洲市場鋼材價格環比上升。
11月份,CRU歐洲鋼材價格指數為172.4點,環比上升5.6點,升幅為3.4%;歐元區制造業PMI為53.8%,環比上升0.1個百分點。其中德國、意大利、法國和西班牙制造業PMI分別為57.8%、51.5%、49.6%和49.8%,環比均有所下降。當月德國市場小型材價格由降轉升,型鋼價格持續下降,鋼筋和線材價格由升轉降,板帶材價格均升幅收窄。(見表8)
亞洲市場鋼材價格環比上升。
11月份,CRU亞洲鋼材價格指數為160.3點,環比上升7.0點,升幅為4.6%。日本制造業PMI為49.0%,環比上升0.3個百分點;韓國制造業PMI為52.9%,環比上升1.7百分點;中國制造業PMI為52.1%,較10月上升0.7個百分點。當月中國市場主要鋼材品種價格均有所上升。(見表9)
后期市場鋼材需求強度會有所下降
隨著天氣轉冷,后期市場鋼材需求強度會有所下降,但由于進口鐵礦石等原燃材料價格大幅上漲,將推動鋼材價格進一步上升,但升幅會有所收窄。
國民經濟持續穩定恢復,鋼材需求穩中有升。
從11月份的主要宏觀數據看,隨著國內疫情防控形勢的進一步鞏固,國家“六穩”“六?!闭叽胧┬Ч懤m顯現,國內投資、進出口和需求都在穩步回升的,國民經濟恢復態勢又有所增強,考慮到需求后延的影響,第四季度國民經濟增長有望比第三季度進一步加快。從明年情況看,2021年是“十四五”規劃的開局之年,“十四五”規劃提出要保持投資合理增長,加快補齊基礎設施、市政工程等領域短板,推進新型基礎設施、交通水利等重大工程建設,加快建設交通強國,固定資產投資有望呈增長態勢,房地產市場的空間依然巨大;制造業投資修復,設備更新換代需求將得到釋放;隨著疫苗進程的加快,全球疫情有望緩解,海外供應鏈將漸進恢復。近期主要研究機構均看好中國經濟走勢。OECD(經合組織)最新報告預測中國2021年經濟增長8%;中國社科院2021年《經濟藍皮書》預計中國經濟將增長7.8%左右。預計后期國民經濟發展持續良好態勢,鋼材市場需求將保持平穩。
鋼鐵產能釋放保持高水平,市場供需平衡面臨壓力。
據鋼協統計,12月上旬,會員鋼鐵企業平均日產粗鋼220.25萬噸,估算全國粗鋼日產為291.33萬噸,環比增長0.79%,總體仍保持較高水平。預計后期市場供需平衡也面臨一定的壓力。
鋼材社會庫存持續下降,企業庫存有所回升。
從社會庫存情況看,據鋼協統計,12月上旬,20個城市5大品種鋼材社會庫存為760萬噸,比上一旬減少77萬噸,下降9.2%;比年內高點累計下降1260萬噸,降幅為62.39%。從企業庫存情況看,12月上旬,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量為1268萬噸,比上一旬增加130.76萬噸,增幅為11.50%;比年內高點累計下降873萬噸,降幅為40.78%。鋼材庫存對市場壓力有所緩解。
鋼鐵企業應認真分析冬季市場形勢
一是隨著天氣轉冷,國內市場鋼材需求強度將有所下降。隨著天氣轉冷,國內市場由北向南逐次進入需求淡季,鋼材需求強度呈下降趨勢。鋼鐵企業應認真分析冬季市場形勢,合理安排生產,按需調整產品結構,維護行業平穩運行。
二是進口鐵礦石價格大幅上漲,將對企業盈利水平造成較大壓力。據鋼協監測,截止到12月11日,CIOPI進口鐵礦石(62%)價格為155.15美元/噸,比11月末上漲19.29%,比年初上漲71.40%,漲幅遠超同期鋼價水平,將對企業后期盈利水平造成較大壓力。
三是國際市場形勢仍不穩定,鋼材出口仍較困難。隨著全球疫情有效防控和緩解,海外供應鏈漸進恢復。但歐美疫情形勢仍較嚴峻,加之東南亞地區新建鋼廠資源的投放,不利于我國穩定鋼材出口。
《中國冶金報》(2020年12月22日 06版六版)