李新創

　　目前，全球新冠肺炎疫情形勢仍在不斷升級，這也為我國鋼鐵行業帶來諸多現實的外部挑戰。與此同時，我國疫情防控已經取得階段性成效，復工復產扎實有序推進，鋼鐵行業也迎來新的發展機遇。

　　中國鋼鐵產業面臨多方面挑戰

　　疫情對中國鋼鐵行業造成的挑戰是多方面的。

　　從國際角度來看，一是鐵礦價格波動劇烈。2019年，受巴西尾礦庫潰壩和澳大利亞颶風影響，鐵礦石價格大幅波動，從年初的70美元/噸左右最高漲至近120美元/噸；在進口總量保持穩定的同時，全年進口均價增長約24美元/噸，進口金額同比增長33.6%，擠壓鋼鐵行業利潤空間，對我國鋼鐵行業的穩定運行產生了較大影響。2020年春節以來，受疫情、主要供應國季節性天氣因素及金融資本因素疊加影響，鐵礦石價格再次出現較大幅度波動，并出現與鋼材價格變化趨勢背離的狀況。在鐵礦石供應格局整體寬松的形勢下，鐵礦石價格維持高位，出現違背供需基本面的變化趨勢，嚴重擠壓鋼鐵行業利潤空間，再次凸顯了目前鐵礦石定價機制的不完善，也反映了鐵礦石貿易定價的過度金融屬性和一定的壟斷屬性。

　　二是鋼材出口形勢異常嚴峻。2015年，我國鋼材直接出口量達到1.1億噸峰值，之后經歷連續4年下降，2019年鋼材直接出口總量已降至6429.3萬噸。疫情發生以來，海外對中國疫情的擔憂導致部分訂單被取消，同時我國鋼材主要出口目的地——亞洲和歐洲疫情均較嚴重，鋼材出口形勢繼續大幅下滑。據海關統計，2020年1月~2月份，我國累計出口鋼材781.1萬噸，同比下降27.0%；出口總值同比下降15.9%。

　　鋼材間接出口方面，我國每年隨著機電產品間接出口鋼材接近1億噸。疫情短期內對電氣機械及器材制造業、通用設備制造業、汽車制造業等重點用鋼領域均造成了較大影響，間接出口形勢同樣面臨極大挑戰，目前影響還難以評估。

　　從國內鋼材需求角度而言，疫情對鋼鐵下游行業及其鋼材消費產生重要影響，不同行業影響程度有所差異。

　　建筑行業受到的短期影響較大，中長期將產生較大的補償性需求。疫情期間，建筑行業需求下降較為明顯。但考慮氣候和節假日因素，歷年春節前后，我國建筑行業整體需求都較為疲軟，北方工地普遍處于停工狀態，一定程度上減小了疫情對市場的影響。從中長期來看，當前我國宏觀調控政策空間充足，經濟具有較強的韌性，逆周期調節政策可有效刺激經濟，如央行2月3日開展的1.2萬億元逆回購操作，市場反饋明顯。疫情結束后，以公路、港口碼頭等為代表的公共交通基礎設施建設，以及以5G基站、特高壓工程、城際軌道、新能源汽車充電樁為代表的新型城鎮化建設項目的鋼材需求，將補償性釋放，有效帶動鋼材市場需求加速增加。

　　機械行業受到的短期影響較大，全年將呈小幅下降態勢。機械制造企業整體復工推遲，短期各產品產量下降明顯，第一季度鋼材消費將受到較大影響。根據國家統計局數據，2020年1月~2月份，產量下降幅度較大的重要機械設備有小型拖拉機、中型拖拉機和金屬切削機床，分別同比下降48.4%、44.1%和44.6%，同比接近腰斬；下降幅度最小的是水泥專用設備，同比下降了10%。從中長期來看，隨著疫情的逐步控制，復工復產達產進度逐日加快，機械行業旺季將順勢后延。同時，國家擴大終端消費、穩定制造業投資、提升產業基礎能力等一系列政策措施的實施，將對行業的穩增長和產業升級起到推動作用。總體來看，疫情對全年影響較為有限，預計2020年機械行業鋼材消費量將呈小幅下降態勢。

　　汽車行業受影響嚴重，全年鋼材消費可能下滑。疫情對汽車行業的影響主要表現在生產端和消費端。短期來看，疫情導致主機廠、配套的零部件供應商均延遲復工，汽車產量下降。從消費端看，銷量下滑難以避免。據中國汽車工業協會統計，1月、2月份汽車產銷量分別完成204.8萬輛、223.8萬輛，產銷量同比分別下降45.8%、42%。長期來看，疫情解除后原有需求會逐步釋放，還將引發部分無車家庭的購買欲望。2月16日，《求是》雜志發表的習近平總書記的重要文章提到，要積極穩定汽車等傳統大宗消費，鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌配額，帶動汽車及相關產品消費。隨即商務部及地方政府出臺了一系列政策，為行業復工復產和激活市場創造條件。但由于湖北省是我國重要的汽車零部件和整車生產區域，周邊廣東、上海、重慶等汽車工業發達區域受疫情影響也較重，致使汽車工業發展放緩，將直接影響全國乃至全球汽車行業的走勢和產量。綜合來看，全年汽車產量下滑態勢不可逆轉，鋼材消費也將隨之下降。

　　能源行業受到的短期影響有限，全年鋼材需求有望反彈。從電力工程建設來看，受疫情影響，電網建設工程、城鄉配網工程推遲復工，電力設備采購及開標延期，疫情對電力行業短期有一定影響。長期來看，在疫情解除后，電網投資將加速釋放，疫情對全年投資影響相對有限，鋼材消費變化也相對有限。在石油天然氣方面，企業開工復工推遲，導致石油天然氣消費需求短期面臨較大的下行壓力。隨著國內疫情得到控制，工業、交通運輸、終端需求正逐步恢復，石油天然氣市場需求或將迎來恢復性反彈，帶動鋼材消費回升。

　　家電行業短期需求基本停滯，全年下降趨勢較大。受疫情影響，我國家電企業節后復工推遲，家電線下銷售基本處于停滯狀態，線上銷售也遭遇物流運輸難、上門安裝難等因素制約，訂單有所減少。短期來看，疫情對我國第一季度家電行業生產、銷售產生較大影響。根據國家統計局數據，1月~2月份四大家電產量大幅下降，冰箱、空調、洗衣機、彩電產量分別同比下降37.4%、40.2%、20.2%、26.6%。

　　長期來看，疫情解除后，家電行業的生產經營將很快恢復正常。疫情主要是將家電購買需求發生的時間點推后，全年需求總量受影響有限。家電產品中，白色家電消費鋼材較多，空調、洗衣機、冰箱等白色大家電的銷售旺季主要在第二、三季度，因而總體來看，國內市場受疫情影響有限。但由于我國家電行業出口量較大，國外疫情對家電出口必然產生影響。綜合來看，全年家電產品產銷持續下降的可能性較大，鋼材消費將有所下降。

　　造船行業處于下行周期，短期指標仍有亮點。近年來，全球航運市場總體低位徘徊，全球經濟下行壓力增大，航運市場仍處于運力嚴重過剩的不利局面。疫情導致全球貿易萎縮、需求減少，進一步影響國際航運市場投資心理與預期。我國造船完工量和手持船舶訂單量同比下降。據中國船舶工業行業協會統計，1月~2月份，全國造船完工量同比下降26.7%，2月底手持船舶訂單同比下降5.7%。受疫情影響，日本、韓國、意大利船舶訂單和產能均在下降，我國新承接船舶訂單同比增長41.4%。綜合考慮，由于造船行業整體處于下行周期，國際新船需求持續處于較低水平，鋼材消費量整體降低。

　　綜上所述，受疫情影響，我國鋼材消費量將下降，尤其是第一季度，建筑、機械、汽車、造船等行業鋼材消費將明顯下降。目前，疫情在國內得到有效控制，各行業復工復產穩步推進，鋼材消費將快速釋放。不過，新冠肺炎疫情在全球蔓延，對我國經濟恢復發展也將產生一定影響。為此，預計2020年我國鋼材消費量約為8.5億噸，同比下降約5.0%。

　　中國鋼鐵產業迎來六大新發展機遇

　　疫情在給中國鋼鐵行業帶來挑戰的同時，也帶來新的發展機遇。

　　一是企業兼并重組進程加快。鋼鐵產業結構分散、集中度低的弊端日益突出，尤其在行業秩序、原料保障、科技創新等方面無法真正形成合力。當前，鋼鐵行業正處在兼并重組的窗口機遇期，特別是在疫情影響下，行業經營效益大幅下滑，部分企業已經出現資金周轉緊張。實踐證明，周期性行業在低谷期往往會出現大面積的洗牌重組，行業低迷將重新喚起部分鋼鐵企業的重組意愿，國家倡導多年的兼并重組進程有望加快。

　　二是原料保障體系亟待加強。疫情期間，鐵礦石價格異常波動，鋼鐵行業的安全供應保障體系建設被提上日程。鋼鐵行業要重視原料保障體系建設，原料供應來源、供應渠道、供應方式、運輸方式等應力爭多元化，分散供應風險。同時，要堅定不移實施國際化戰略，在宏觀政策的引導下，考慮產業鏈橫向協同一體化和縱向協同國際化，實現全球資源供給的多元、安全和穩定，推動西非鐵礦供應基地建設，分散供應風險。要抓住契機，積極推動鐵礦石定價機制的改革和完善，保障鐵礦石價格體系平穩、合理運行。

　　三是國際產能合作積極推進。鋼鐵行業是“一帶一路”倡議的先行者和重要實踐者，國內優強企業優勢產能不斷展現國際產能合作的新高度，據不完全統計，國際產能合作規模約1600萬噸。疫情在全球發酵的同時，鋼鐵企業推進國際并購的機會將增加，冶金工程技術、成套裝備、配套設施、標準規范等迎來國際化發展機遇期。在全球新一輪科技革命和產業深度變革的時代背景下，鋼鐵企業應抓住機遇，充分利用國內國外兩個市場、兩種資源，努力將自身打造成具備管理示范性、技術引領性、產品穩定性、服務品牌性、人才吸引性的世界一流鋼鐵強企。

　　四是行業技術創新務實提升。當前疫情全球蔓延，產品進口、技術引進、人員交流等受到巨大沖擊，鋼鐵行業應以此為契機，主動打破“等、靠、買”的慣性思維，從完善創新體系、營造創新生態等方面入手切實提高我國鋼鐵行業的創新能力。一方面，堅持企業創新主體地位，不斷完善企業創新體系，吸引社會資本參與鋼鐵行業創新發展；另一方面，應充分發揮基礎原材料的支撐作用，充分調動產業鏈上下游創新資源，營造產學研用一體的創新生態，實現產業鏈協同創新。

　　五是鋼材出口有多重比較優勢。高附加值產品出口的快速增加，為鋼鐵企業打造國際品牌、提升影響力創造了條件。同時，鋼鐵企業的服務意識已普遍增強，服務能力、水平有所提升，很多企業已經與國外鋼材貿易商建立穩固的合作關系，如寶武等優秀鋼鐵企業在海外建立鋼材加工配送中心并可提供EVI（供應商先期介入）服務；河鋼集團通過控股瑞士德高，擴大了河鋼集團的國際客戶群體。此外，我國鋼鐵企業重視打造好品牌，讓品牌成為拓展國外市場的利器，在目標市場提升品牌的認知度、忠誠度和美譽度，擴大自主品牌出口。未來，以服務化、品牌化助力鋼鐵外貿出口，必將是中國鋼鐵企業的重要立足點。

　　六是行業智能發展闊步向前。鋼鐵行業應抓緊做好數字化、網絡化、智能化升級工作，以5G、大數據、人工智能等新技術為行業賦能，深度推進兩化融合，補齊生產過程自動控制系統、鋼鐵定制化智能制造、智能化硬件等方面的短板，切實提高我國鋼鐵行業的集成創新能力，不斷強化供應鏈協同，增強全鏈條抗風險能力。