8月31日，寶鋼股份發布了2023年中期業績，并在當日召開中英雙語業績說明會。董事長鄒繼新，董事、總經理吳小弟，獨立董事謝榮，副總經理傅建國，副總經理、財務總監、董事會秘書王娟出席會議。
董事長鄒繼新在會上作了發布報告，對2023年上半年經營業績進行全面解讀，研判行業趨勢，并介紹2023年下半年重點工作，公司將圍繞“經營業績國內行業第一、更高的噸鋼盈利能力”開展工作，包括深化產銷研一體化變革、極致成本削減、強化汽車板競爭優勢、新產線爬坡、繼續拓展海外市場、梅山基地力爭扭虧等方面，進行詳細闡述。此外，還分享了中長期發展戰略，公司將持續推進并購整合，在國際化、高端化、智能化、綠色化、高效化方面不斷尋求突破，打造世界一流企業。
互動環節，公司管理層和參會投資者就海外事業、并購整合、低碳發展、效率提升、硅鋼產品等話題進行了深入交流，氣氛熱烈，得到參會者一致的好評。
問答精華
1、在國內鋼鐵需求較為疲軟的背景下，“鋼企出?！笔俏磥硪淮鬂撛谠鲩L點，寶鋼股份是鋼鐵出海的標桿企業，5月我們首個全流程海外基地落子沙特，請問公司未來出海的計劃和時間軸大概是怎樣的？會聚焦哪些國家？除建廠以外是否會考慮并購海外優質資產？
5月1日，寶鋼和沙特阿美、PIF正式簽約，后續工作已在穩步推進中，我們的同事已在沙特開展工作。我們將調動公司各項資源，全力以赴推進這個項目并確保成功落地，建成全球首個綠色低碳厚板鋼廠，希望取得比較好的社會效應和經濟效應。
國際化是寶鋼股份創建世界一流企業必須做的，我們堅持積極尋源、審慎決策的原則，聚焦 “一帶一路”等區域，開展多項項目，重點關注具備綠色低碳能源稟賦的區域，比如中東地區。通過多次調研考察，我們確實比較看好中東地區，因為現在能源成本在噸鋼成本的占比越來越高，未來鋼鐵工業需要向具有綠色低碳資源的地方進行布局。
我們也會關注鋼鐵行業上下游產業鏈的布局，如果有合適的兼并重組項目，我們會去推進落實。
對其他市場，目前我們不做過多考慮，主要還是上下游產業鏈供應鏈的投資，以及加大海外人才培訓和服務，海外研發體系的建設。當然過程會面臨很多挑戰，必須關注海外投資風險的管控。
2、寶鋼股份的一公司多基地開展了很多年，之前的業績發布會也聽公司管理層多次提起，請問這次的經營中心建設，在以往的基礎上有哪些變化？其主要的出發點是什么？
一公司多基地在寶鋼股份已經提了10多年了。我個人理解，一公司多基地在寶鋼歷史上，大致可以分為三個階段。
第一個階段，起始于2013年，我們開始建設湛江基地，那時一公司多基地的主要任務是怎樣在異地建設一個新的鋼鐵基地，重點是人才輸出、項目管理，屬于初期階段。隨著寶武聯合，一公司多基地又面臨新的課題，兩個基地相隔千里，怎樣信息互通，那時重點在于信息層面的打通，人員信息溝通交流問題，包括體制變革、采購集中、研發集中等等。
第二個階段，四基地布局形成后，每個基地的制造水平不同，我們通過一公司多基地，通過頂層管理，成立事業部、工序部，幫助各個基地快速提升制造能力，以寶山基地為準，全面輸出技術、管理各方面的能力，取得很多成效。最典型的是青山基地這幾年在事業部的帶領下，硅鋼整體制造能力得到了極大的提升。這也為青山基地在今年行業這么困難的情況下保持盈利奠定了非常好的基礎。
第三個階段，當幾個基地能力水平提升到差不多時，同樣一份合同在哪里做、怎樣做更好，值得我們去研究。
所以，經營中心重點要解決的是資源怎樣最優配置的問題。對鋼鐵行業來說，一個連續穩定批量化的生產，成本是最優的。但是面對各種各樣的客戶需求，在生產過程中必定會發生各種各樣的切換。所以經營中心建設的主要任務，是圍繞著如何使效率更高、爭取更多效益的角度，去做資源分配?，F在接到訂單之后，根據算法，可以得出最為合理的訂單分配方案，實現資源動態最優分配。這樣就可以使切換時間大幅度降低，使整個生產過程更加連續、高效。
第二個要解決的問題是資源共享，多基地情況下，資源是可以共享的，鐵礦石庫存、煤炭庫存，怎么在多基地之間實現共享，實現更少的庫存，從而加快資金周轉，這些是立足于當前階段重點要解決的問題。當然還包括投資，例如現在要站在四個基地的角度考慮投資在哪里的產出效益最大、最優。
一公司多基地實踐永無止境，經營中心建設是寶鋼股份發展進入新階段后，就如何解決當前挑戰所提出的解決方案。
3、上市公司的會計信息質量關系著投資者的合法權益，作為審計委員會主任，如何監管公司會計信息質量，如何防范會計風險？
這是資本市場投資者最關心的問題，自從資本市場成立以來，常有一些信息造假的情況，給投資者造成了很大的損失。寶鋼股份對會計信息質量一直非常重視，持續強化財務管理制度的建設，保證流程運營規范、高效，保證提供的財務報表信息真實可靠。
主要有這么幾個方面：
第一，要有一個專業高效的財務管理團隊，團隊能力對信息質量可靠有直接影響。寶鋼股份財務管理團隊非常強大，組織會計核算工作，制定會計制度，理解新會計準則，都做得非常好。這樣專業高效的管理團隊為提供真實可靠的會計信息提供了基礎。
第二，要有完善的會計信息管理制度。當一家公司的子公司很多，體量很大，要提供統一、集中的會計核算制度，是不容易的。在這方面，寶鋼在會計核算一體化建設上投入很多，在收購兼并過程中，所有企業的核算要求是一致的。
第三，要有規范的會計基礎工作。每一個子公司情況不同，會計核算基礎工作一定要規范。所有的記錄一定要反映真實業務的發生，核算體系的組織一定要符合會計準則的要求，最后合并報表一定是真實可靠的。
第四，要有非常完善的內部控制制度。一公司多基地管理模式下，內部控制制度非常重要，能夠保證各基地的供產銷、投資等環節規范有效運行，這是董事會、審計委員會都特別重視的。
最后，審計委員會有兩個得力的幫手。第一個是內審，第二個是外審。內審主要注重在內部控制制度設計的完善性、執行的有效性，為提供真實可靠的會計信息奠定基礎。外審也同樣重要，發布的報表要有審計報告，審計委員會首先要求選聘的會計師事務所一定要合格、能勝任，這從另一個維度提升了財報的質量。內部審計、外部審計都能正常發揮價值和作用，審計委員會就比較放心了。
4、2024年寶鋼股份產能擴張8000萬噸的目標，目前進展如何？
新的規劃中提到2024年產能規模要達到8千萬噸，主要有以下幾個原因：
第一，并購整合是鋼鐵行業實現高質量發展和穩增長的要求。國家鼓勵龍頭企業實施兼并重組，優化產業布局，也強調依托優質企業，在細分領域進行兼并重組，解決鋼鐵行業小散亂的局面。寶鋼股份是龍頭企業，又是優質企業，落實鋼鐵行業高質量發展要求的過程中，應大有作為。
第二，并購整合對寶鋼股份的未來發展也非常重要，我們在技術、人才等很多領域都取得了優勢。通過兼并重組共享這種優勢資源，真正實現協同效果。寶鋼股份也有進一步實施兼并重組的能力，我們一直在完善一公司多基地的管理模式，四個基地的管理是比較順暢的，未來如果有五個基地、六個基地，復制管理模式也很快，也有人才能夠輸送到新基地，這也是寶鋼自身發展的需要。
推進方面，我們一直在尋找集團內部和集團外部合適的機會，也在做相關前期工作。我們相信這個目標在2024年基本能落地。當然任務會非常艱巨，要兼顧各方訴求，而且兼并重組以后一定要實現多贏的局面。有些事情前期工作要做得長一點，真正實踐起來可能會比較快。
5、最近我們看到有些新聞報道說鋼鐵行業可能將在2024年被納入全國碳交易市場，寶鋼股份怎么看待這個時間點？從實業的角度看，您覺得鋼鐵行業納入碳交易市場會對行業帶來哪些影響？寶鋼為此做了哪些準備？
對鋼鐵行業來說，碳減排是一項重要的使命，我們行業GDP占了全國5%，碳排放占了15%，所以減碳是我們接下來幾十年非常重要的使命。
采用什么樣的技術？什么時候來進行改造？對我們來說至關重要。動得早了，可能付出的代價會很大。動得晚了，可能會落后于行業，缺乏競爭力。7月17日召開了全國生態環保大會，接下來要從能耗雙控轉向碳排放雙控，步伐越來越快，節點越來越近，要加快這方面的行動，來適應國家政策變化。歐盟也有明確的政策出臺時間表，2024年初就要開始申報，2026年就要交碳稅，這對中國鋼鐵行業來說是巨大的挑戰，因為我們90%是高爐傳統流程，資產體量巨大，這些工藝改造需要大量的投入和時間。
目前來看，僅靠政策包括碳關稅的驅動是不夠的，還需要市場驅動。目前動力來自下游用戶，也來自于作為大企業的社會責任，但是在算經濟賬的時候，我們面臨非常大的挑戰。歐洲企業進行大規模減碳改造，是因為有非常明確的時間表，同時碳稅也非常高，對他們來說投入產出在經濟上是劃算的，也是必須的，而且從歐盟角度來看，碳稅的大部分都用來支持歐盟國家鋼鐵企業減碳改造，目前大概有30%甚至60%的資金支持，這部分資金來源主要是碳稅。所以我們跟國家相關部委進行交流，希望國家通過碳稅，給行業適當資金方面的支持，加快把鋼鐵行業納入全國碳市場的步伐。
生態環保部與中鋼協也在開展一些相應的技術研究。因為碳配比、碳核查需要大量基礎數據支撐，這些是中國目前缺乏的。而且鋼鐵行業相較于電力行業來說，工藝流程長且復雜，在碳核算標準數據積累方面困難更大一些，我們理解這個過程需要一些時間。寶鋼也在發揮自己的優勢，積極參與相應技術工作準備，我們有相應的團隊跟鋼協、其他同行一起，給國家做基礎數據研究，希望盡快具備納入全國碳市場的條件。
在這樣的前提下，作為鋼鐵行業必須去謀劃減碳的步驟，尤其在低碳冶金工藝、資源、裝備改造方面的布局。寶鋼做了很多準備工作，湛江氫基豎爐爭取年底投產，正在緊鑼密鼓開展相關工作。
在這些大的改造前，也在推進其他工作。第一，通過節能來降低碳排放，這在今年上半年為公司作出了很大貢獻。第二，在綠色能源方面，我們廠區到處都有太陽能板，明年初在寶山可以看到風力發電。在外部投資方面，我們也會加大綠電投資，緊隨國家最近出臺的綠證政策，在綠色能源方面加快布局。
關于下游用戶關注的碳排放數據，包括明年初歐盟碳申報，我們很早就啟動了碳核算數據信息系統建設，目前已經具備了所有產品全生命周期碳排放核算能力，已經發布了熱軋、線材EPD報告。今年我們向下游用戶提供了減碳30%的產品，經過了碳核查以及第三方認證。
目前我們正在對碳核算信息系統進行第三方認證，同時也在積極準備對碳申報信息系統優化，年底就會具備相應的申報條件，在國內應該屬于相當領先的地位。
本著企業責任，我們也在推動上游供應商碳核算能力建設和碳核查工作，也向供應商提供碳核算平臺服務。我們充分發揮中國寶武和寶鋼股份生態圈，以及寶鋼股份本身信息技術數據方面的優勢，來應對碳核算、碳核查、碳申報方面的要求，這方面成果也會跟行業進行分享。
我們也非常期待鋼鐵產品盡早進入全國碳市場，也非常希望在市場機制驅動下，促進低碳技術快速發展，使我們以及整個鋼鐵行業緊隨中國3060步伐，對中國減碳作出貢獻。
6、目前產量壓降正逐步落地，如何展望下半年行業的供給？如何看待限產執行的情況？預期產量壓降對我們影響幾何？
這是最近市場比較關心的話題，對中國鋼鐵行業來說，供大于求的局面幾年前就形成了，有市場的因素，也有行業自律的因素，確實需要對整個鋼鐵行業的產能進行新一輪規范。
接下來一段時間，對鋼鐵業來說是一個持續去產能的過程，至于今年下半年政策層面怎樣把控？今年1月到7月，粗鋼產量同比增長大概1500萬噸。假如今年全年產量不突破去年全年產量，就意味著后續必須減產，這是一個利好。行業應該在有需求的情況下組織高效生產，而不是盲目追高產量，在這種情況下企業要維持盈利增長確實很難。
寶鋼股份從年初開始，就在集團內部、包括幾個基地所在的地方政府尋求積極的合作。集團把一些效益比較差的產能指標給了我們，有些省市也把一些產能協調給寶鋼股份，另外我們還購買了一部分產能指標，所以今年對寶鋼股份產能規模影響不大?，F在市場確實變化比較快，我們不去賭市場，始終堅持按用戶需求組織生產，基于有邊際貢獻的原則來接單，保持合理的生產節奏，把自己的事情做好。
7、我們看到今年以來硅鋼價格出現下跌，近期的市場供需情況如何？公司未來對硅鋼的規劃情況？
硅鋼今年價格下跌的主要原因在于供給，現在很多鋼鐵企業都進入硅鋼領域，供給增量大于需求增量，中低牌號的硅鋼受到的影響更加明顯，在高端產品里受到的影響相對小一些。
面向未來，寶鋼硅鋼的戰略是要成為全球第一品牌。首先，產量規模要保證第一，現在已經是第一了；第二，技術要第一，我們每年在硅鋼領域都有一些全球首發產品，很多硅鋼工藝、裝備都是原創；第三，品種結構要最優，中低牌號競爭激烈，需要差異化競爭。
寶鋼取向硅鋼產能目前大概100萬噸。到明年下半年達到116萬噸，寶山、青山基地明年各有8萬噸取向硅鋼增量。到2026年達到160萬噸，全部是高端品種，具有很強的競爭力。
高牌號無取向硅鋼方面也做了一些規劃，上半年寶山基地投產的50萬噸產線，產品將用于新能源汽車和大型電機，新產線沒有受市場太多影響，到年底將實現盈利。青山基地55萬噸高牌號無取向硅鋼項目也已在今年6月底開工。無取向硅鋼方面主要是調整產品結構，繼續強化競爭力，已在逐步落實推進中。
8、公司鋼材產品按照景氣度排序，目前盈利排序靠前的有哪些？
從大的品類來說，毫無疑問硅鋼是第一位，接下來是汽車板、厚板、鋼管等產品，實際上每個大類里不同品種差異非常大。就拿硅鋼來說，有盈利很好的，也有虧損的。汽車板也一樣，有的產品盈利很好，但普通產品盈利情況差別非常大。
寶鋼股份有一個非常先進的算賬系統，可以預測出每個產品的明細盈利情況，并根據市場變化，及時對結構優化的方向作調整，我們稱之為算賬經營。行業這么困難，只能精打細算，持續不斷優化，讓算賬經營理念得到大家的認同。
9、近年來各鋼企均開始產品結構轉型，而轉型的深度和盈利息息相關，請問公司在這塊的計劃和進展，盈利較好的取向硅鋼、新能源用鋼、中厚板、鋼管等產品未來的規劃。
產品和技術是企業的安身立命之本，寶鋼股份在激烈行業競爭之中能夠保持行業第一，主要在產品和技術。
硅鋼的布局剛才有提到，我們基本上把到2030年寶鋼股份取向硅鋼發展想得很明白了。下游需求的標準也在提升，預計今年新能源、光伏、風電所用變壓器標準提高，從用戶的角度也是一種推動力。
汽車領域，現在汽車市場在發生一些變化，歐美、日系汽車份額在下降，自主品牌在上升。寶鋼股份原來競爭優勢一直是在合資品牌，面對這個群體份額下降，怎么保持汽車板的競爭力？我們內部講重塑汽車板的能力，要以客戶為中心、以質量為根本、以份額為目標，不只是滿足合資品牌用戶需求，對自主品牌、新能源、新勢力也相應去滿足，從QCDDS（質量、成本、交付、研發、服務）再加低碳這些維度滿足客戶需求。
其他品種：（1）彩涂也是我們的核心產品，四個基地在這兩三年增加了60萬噸，這種小眾產品達到100萬噸就是很大的量，是非常重要的競爭優勢。（2）無縫鋼管，我們在無縫鋼管領域深耕多年，也要大力發展，滿足能源、油氣開發工程的需要。（3）厚板領域，主要對現有產能充分挖掘，我們前年成立厚板事業部，產銷研一體化效果非常明顯，國際國內兩個市場都有很好的表現。
產品的背后還要有技術和人才，這是寶鋼股份的優勢。我們有一支優秀的研發團隊，我們很自信，我們想做的事基本上都能夠做成。
