2019年4月25日，方大鋼鐵集團非公開發行不超過25億元可交換公司債券（第一期）在上海證券交易所簿記發行。截止4月29日，25億元認購資金全部到位，標志著近一年來國內規模最大的民營可交換公司債券發行獲得圓滿成功，這也是江西省目前規模最大的可交債。

　　2018年5月8日，方大鋼鐵集團面向合格投資者非公開發行總額不超過30億元可交換公司債券獲得上海證券交易所審核通過。在獲批后，方大鋼鐵集團開展了一系列前期準備工作，中信建投證券作為獨家主承銷商，認真細致制定發行方案，雙方積極配合邀請國內多家銀行、投資機構先后進行了3次路演和多方、單方交流，增進了投資者對企業的了解和信心。方大鋼鐵以重要的行業地位、良好的信用，以及突出的盈利能力和經營優勢得到了投資者的普遍認可。最終，債券順利完成簿記建檔，也成為全市場首單加入信用保護合約的可交換公司債券，積極探索了信用保護工具在可交換債領域支持民營企業的新路徑。

　　近幾年來，方大鋼鐵得益于黨和國家為民營經濟營造的良好發展環境，所屬各企業堅持以黨建文化引領企業發展，牢牢把握國家供給側結構性改革的機遇，連續幾年保持強勁發展態勢，目前已具備1600萬噸鋼生產能力。2018年，方大鋼鐵粗鋼產量在全國98家重點鋼鐵企業中排名第11位，利潤總額達到135.95億元，在全國鋼鐵企業中排名第3位，位列2018年中國企業500強第289位、中國制造業企業500強第127位，并獲評中國鋼鐵企業最高A+(競爭力極強)企業和“鋼鐵行業改革開放40周年功勛企業”榮譽。大公國際評定方大鋼鐵主體信用評級為AA+，本次債券信用等級為AA+。

　　本次方大鋼鐵非公開發行的可交換債券票面利率為2%，期限為3年。方大鋼鐵可交換債券的成功發行，將進一步優化公司融資結構，為方大鋼鐵集團實現噸鋼材利潤行業第一，爭創中國鋼鐵行業前五強發揮積極作用。